La piste de l'IA continue de chauffer, le sentiment du marché se réchauffe progressivement | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies affiche une tendance générale à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % la semaine dernière à 19 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Bien que la liquidité du marché ne se soit pas complètement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds ont commencé à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Les Altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, et il est prévu qu'ils maintiennent une tendance synchronisée avec l'indice de référence à court terme.

Le volume total de verrouillage des projets DeFi (TVL) a augmenté de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière, soit une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de fusils mitrailleurs et de DEX prépayés se sont distingués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché entraînant une hausse des rendements, ainsi que de la baisse de la liquidité pendant les vacances entraînant une augmentation de la demande pour les transactions de contrats.

Le secteur des agents IA continue de maintenir une position de pointe sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, où la création de jetons par des agents IA devient le domaine le plus suivi, avec des projets d'infrastructure connexes se distinguant.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur des projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet d'enrichissement généré par les émissions de tokens autonomes par les agents IA. Les projets AI Meme ont connu une augmentation significative. Cette tendance reflète le fait que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors de la reprise du marché, grâce principalement à l'augmentation des rendements des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se sont distinguées, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure d'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des agents AI continue d'attirer l'attention du marché, principalement en raison de l'effet de richesse généré par l'émission autonome de jetons par les agents AI. L'attention du marché s'est déplacée des mèmes AI vers les projets d'infrastructure AI. Des projets représentatifs comme Phala Network se sont distingués.

DeFi

Les pools de mitrailleuses et les projets DEX prépayés ont bien performé cette semaine. Les projets représentatifs incluent :

• Resolv: lancement d'un nouveau type de pool de liquidité et achèvement de l'extension inter-chaînes
• Bluefin : intégration du Sui Bridge terminée, lancement d'un projet de minage à haut rendement
• StakeStone : lancement de Vault multichaînes, partenariat stratégique avec plusieurs projets
• Euler : l'activité des utilisateurs a considérablement augmenté, plusieurs stratégies à haut rendement ont été lancées.
• Hyperliquid : mise en ligne de la fonctionnalité de staking sur le réseau principal, ajout du support pour le trading de tokens liés à l'IA

chaîne publique

Les cinq projets avec la croissance du TVL sur les chaînes publiques sont : Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, zkSync Era et Solana. Ces projets ont tous de nouvelles avancées dans des domaines tels que l'IA et la DeFi.

Performance du marché

Les cinq premiers tokens en termes de hausse cette semaine sont tous liés au secteur des agents d'IA : AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL et PHA.

La hausse des jetons Meme est principalement concentrée sur les projets liés à l'IA, influencée par la vague de création de jetons par les agents IA.

Le projet L1 avec le plus d'attention sur les réseaux sociaux, principalement en raison du rebond du marché et de la bonne performance des projets DeFi.

Perspectives d'avenir

La semaine prochaine, les données sur l'emploi aux États-Unis seront publiées, ce qui pourrait affecter la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir.

Conseils aux investisseurs :

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion de configuration des actifs majeurs comme BTC, ETH.
• Vous pouvez participer modérément aux pools à haut rendement et aux projets DEX prépayés.
• Suivre les projets liés à l'émission de jetons par l'agent AI
• Contrôler strictement la position et bien gérer les risques