Nouvelles tendances : l'émergence et le développement des fonds DAO

Récemment, le concept d'Investment DAO a de nouveau suscité un large intérêt. Ce type de fonds de couverture décentralisé est géré par des agents humains ou des IA, en collectant des fonds et en générant des rendements pour récompenser les détenteurs de jetons DAO. Ils fournissent aux gestionnaires de fonds de couverture un nouvel outil de financement.

L'Investment DAO n'est pas un nouveau concept. Il existait déjà lorsque le concept de DAO a émergé en 2022, principalement déployé sur Ethereum, avec des directions d'investissement dans des domaines populaires tels que les NFT, les DApp et le DeFi. Dans le cycle actuel, les agents AI et les mèmes sont devenus les tendances d'investissement. Cette frénésie s'est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain Base.

À titre d'exemple, en prenant deux projets représentatifs sur la chaîne publique Base, nous pouvons avoir un aperçu du mode de fonctionnement de l'Investment DAO.

daos.world

daos.world est une plateforme de lancement axée sur les Investment DAO. Son processus opérationnel comprend :

1. Le gestionnaire de DAO publie la collecte de fonds ETH
2. Les participants sur liste blanche achètent des parts de fonds pendant la phase de prévente.
3. Après la vente privée, frappez des jetons ERC20 représentant le trésor de la DAO.
4. Le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement sur Base.
5. Arrêtez le trading à la date d'échéance, les participants se partagent les bénéfices ou les pertes proportionnellement.

Méthodes de profit pour chaque rôle :

• Le gestionnaire de fonds perçoit des frais sur le volume des transactions et les profits.
• Les bailleurs de fonds peuvent obtenir des revenus à l'échéance ou échanger des jetons DAO à l'avance.
• Les fournisseurs de liquidité reçoivent des frais

Dans la conception technique, daos.world utilise un design de pool de liquidité unilatéral et met l'accent sur les mesures anti-dumping.

Vader AI amusant

Vader AI fun est un projet de l'écosystème Virtuals sur Base, introduisant l'IA en tant que gestionnaire de fonds, se concentrant sur l'investissement dans des secteurs verticaux.

Il a lancé trois fonds DAO de différentes tailles:

• Micro Cap (10万-200万美元)
• Small Cap (200 millions - 10 millions de dollars )
• MID Cap (1000万-1 milliard USD )

La stratégie d'investissement est exécutée par un agent AI, qui effectue des transactions dans une plage de capitalisation boursière spécifique en fonction de conditions prédéfinies.

Processus de participation :

1. Stake $VADER pour rejoindre le DAO
2. Utiliser $VIRTUAL comme monnaie d'investissement
3. Conservez une partie de $VADER comme réserve de liquidité
4. Les revenus sont distribués sous forme de $VADER

Le DAO se divise en deux types : gestion passive ( par IA ) et gestion active ( par des humains ).

Caractéristiques et risques de l'Investment DAO

L'Investment DAO vise à réaliser la démocratisation des investissements, mais fait encore face à certains défis:

1. Le choix du gestionnaire de fonds est crucial, il existe un risque de fraude potentiel.
2. Le ratio entre la capitalisation boursière et la valeur nette des fonds est trop élevé, ce qui reflète une forte atmosphère spéculative.
3. La convivialité pour la participation des petits investisseurs doit être améliorée.

Néanmoins, l'Investment DAO montre encore un potentiel énorme. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage de fonds DAO spécialisés pour des secteurs spécifiques, ainsi que de nouvelles plateformes de lancement dédiées à résoudre les problèmes existants. Le développement de ce domaine mérite une attention continue.