Revue du marché des cryptomonnaies de septembre : le refroidissement des données sous une apparente prospérité
En septembre dernier, le marché des cryptomonnaies a montré une façade de prospérité tout en se refroidissant en interne. Bien que le prix du Bitcoin ait rebondi, la plupart des indicateurs du marché affichent une tendance à la baisse. Cet article analysera les données pour donner une compréhension approfondie de la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre.
Diminution des activités de transactions sur la chaîne
En septembre, le volume total des transactions sur la chaîne ajusté de Bitcoin et d'Ethereum a globalement diminué de 13 %, tombant à 328 milliards de dollars. Parmi eux, le volume des transactions sur la chaîne ajusté de Bitcoin a chuté de 10,2 %, tandis que celui d'Ethereum a connu une baisse encore plus importante, atteignant 17,8 %. Cela indique que malgré une légère reprise des prix, l'activité réelle sur la chaîne n'a pas suivi cette augmentation.
Le marché des stablecoins présente également une tendance similaire. En septembre, le volume des transactions on-chain des stablecoins a fortement diminué de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Cependant, l'offre d'émission des stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En termes de part de marché, USDT et USDC continuent de dominer, représentant respectivement 78,3 % et 17,6 %.
Revenus des mineurs et des mises en baisse
En septembre, les revenus des mineurs de Bitcoin ont continué de baisser, atteignant 815,3 millions de dollars, soit une baisse de 4,2 %. De même, les revenus de staking d'Ethereum ont également diminué de 4 %, tombant à 209,4 millions de dollars. Cela reflète la pression sur les revenus des mainteneurs d'infrastructure du marché des cryptomonnaies.
Il est à noter qu'en septembre, le réseau Ethereum a détruit un total de 26 874 ETH, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis l'implémentation de l'EIP-1559 au début d'août 2021, Ethereum a détruit environ 4,39 millions d'ETH, d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars. Ce mécanisme vise à contrôler l'inflation, mais pourrait également avoir un impact sur les revenus des mineurs.
Le marché des NFT reste morose
En septembre, le volume des transactions sur le marché des NFT de la chaîne Ethereum a poursuivi sa tendance à la baisse, avec une chute de 22%, atteignant environ 96,1 millions de dollars. Cela indique que l'engouement pour les NFT a clairement diminué, et l'intérêt des investisseurs pour les œuvres d'art numériques et les objets de collection s'est affaibli.
Réduction des activités d'échange
Le volume des transactions au comptant des échanges centralisés conformes (CEX) n'a pas réussi à maintenir la tendance à la hausse d'août en septembre, avec une baisse de 17,4 %, pour atteindre 724,6 milliards de dollars. Cela pourrait refléter une diminution de l'enthousiasme des investisseurs de détail.
Cependant, il convient de noter qu'en septembre, le flux net d'ETF Bitcoin au comptant a enregistré une croissance positive, avec un montant d'entrées d'environ 1,13 milliard de dollars. Cela pourrait indiquer que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin continue d'augmenter.
Les performances du marché des dérivés sont variées
Dans le domaine des chiffrement à terme, les contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum pour septembre ont enregistré une augmentation d'environ 16 % du volume d'open interest. Cependant, le volume des transactions à terme a diminué, avec une baisse de 16,1 % du volume des transactions sur les contrats à terme Bitcoin, tombant à 1,11 trillion de dollars, et une baisse encore plus importante de 20,8 % pour les contrats à terme Ethereum.
Le volume non réglé des contrats à terme Bitcoin de la CME a augmenté de 14,3 %, atteignant 10,3 milliards de dollars, mais le montant moyen des transactions quotidiennes a diminué de 4,7 %, tombant à environ 4,8 milliards de dollars.
Sur le marché des options, le volume ouvert des options sur Bitcoin de septembre a légèrement diminué de 1,6 %, tandis que le volume ouvert des options sur Ethereum a chuté de 8,4 %. En termes de volume de transactions, le volume des transactions mensuelles d'options sur Bitcoin a atteint 38,6 milliards de dollars, en baisse de 28,1 % ; le volume des transactions d'options sur Ethereum s'élève à 9,7 milliards de dollars, avec une baisse de 37,5 %.
Conclusion
Dans l'ensemble, bien que le prix du Bitcoin ait rebondi en septembre, la plupart des indicateurs du marché des cryptomonnaies restent en tendance baissière. Les activités sur la chaîne, le volume des transactions sur les échanges, les transactions NFT et d'autres aspects ont tous connu des reculs à des degrés divers. Cela pourrait indiquer que le marché est encore en phase d'ajustement, avec un sentiment prudent chez les investisseurs. Cependant, les flux continus vers les ETF Bitcoin et la croissance de la position ouverte sur certains marchés dérivés montrent également que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs cryptographiques demeure. L'évolution future du marché devra encore être observée à travers les variations des différents indicateurs.
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P2ENotWorking
· 07-08 19:25
Combien de temps peux-tu encore faire semblant ?
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MevHunter
· 07-08 13:12
Regardez la hausse, en fait, condamné.
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GateUser-0717ab66
· 07-05 21:19
Opération normale, peu importe.
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MEVHunterNoLoss
· 07-05 21:18
J'avais déjà dit que les pigeons étaient trop peu nombreux pour résister.
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MrDecoder
· 07-05 21:14
Le bull run doit vraiment encore attendre!
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AirdropNinja
· 07-05 21:00
La hausse n'a duré que deux jours avant de commencer à se refroidir. Acheter bas ne peut pas être faux.
Données du marché des cryptomonnaies de septembre : réduction de l'activité off-chain et baisse du volume.
Revue du marché des cryptomonnaies de septembre : le refroidissement des données sous une apparente prospérité
En septembre dernier, le marché des cryptomonnaies a montré une façade de prospérité tout en se refroidissant en interne. Bien que le prix du Bitcoin ait rebondi, la plupart des indicateurs du marché affichent une tendance à la baisse. Cet article analysera les données pour donner une compréhension approfondie de la véritable situation du marché des cryptomonnaies en septembre.
Diminution des activités de transactions sur la chaîne
En septembre, le volume total des transactions sur la chaîne ajusté de Bitcoin et d'Ethereum a globalement diminué de 13 %, tombant à 328 milliards de dollars. Parmi eux, le volume des transactions sur la chaîne ajusté de Bitcoin a chuté de 10,2 %, tandis que celui d'Ethereum a connu une baisse encore plus importante, atteignant 17,8 %. Cela indique que malgré une légère reprise des prix, l'activité réelle sur la chaîne n'a pas suivi cette augmentation.
Le marché des stablecoins présente également une tendance similaire. En septembre, le volume des transactions on-chain des stablecoins a fortement diminué de 30,8 %, atteignant 832 milliards de dollars. Cependant, l'offre d'émission des stablecoins a légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 150,4 milliards de dollars. En termes de part de marché, USDT et USDC continuent de dominer, représentant respectivement 78,3 % et 17,6 %.
Revenus des mineurs et des mises en baisse
En septembre, les revenus des mineurs de Bitcoin ont continué de baisser, atteignant 815,3 millions de dollars, soit une baisse de 4,2 %. De même, les revenus de staking d'Ethereum ont également diminué de 4 %, tombant à 209,4 millions de dollars. Cela reflète la pression sur les revenus des mainteneurs d'infrastructure du marché des cryptomonnaies.
Il est à noter qu'en septembre, le réseau Ethereum a détruit un total de 26 874 ETH, d'une valeur d'environ 68,2 millions de dollars. Depuis l'implémentation de l'EIP-1559 au début d'août 2021, Ethereum a détruit environ 4,39 millions d'ETH, d'une valeur d'environ 12,4 milliards de dollars. Ce mécanisme vise à contrôler l'inflation, mais pourrait également avoir un impact sur les revenus des mineurs.
Le marché des NFT reste morose
En septembre, le volume des transactions sur le marché des NFT de la chaîne Ethereum a poursuivi sa tendance à la baisse, avec une chute de 22%, atteignant environ 96,1 millions de dollars. Cela indique que l'engouement pour les NFT a clairement diminué, et l'intérêt des investisseurs pour les œuvres d'art numériques et les objets de collection s'est affaibli.
Réduction des activités d'échange
Le volume des transactions au comptant des échanges centralisés conformes (CEX) n'a pas réussi à maintenir la tendance à la hausse d'août en septembre, avec une baisse de 17,4 %, pour atteindre 724,6 milliards de dollars. Cela pourrait refléter une diminution de l'enthousiasme des investisseurs de détail.
Cependant, il convient de noter qu'en septembre, le flux net d'ETF Bitcoin au comptant a enregistré une croissance positive, avec un montant d'entrées d'environ 1,13 milliard de dollars. Cela pourrait indiquer que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin continue d'augmenter.
Les performances du marché des dérivés sont variées
Dans le domaine des chiffrement à terme, les contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum pour septembre ont enregistré une augmentation d'environ 16 % du volume d'open interest. Cependant, le volume des transactions à terme a diminué, avec une baisse de 16,1 % du volume des transactions sur les contrats à terme Bitcoin, tombant à 1,11 trillion de dollars, et une baisse encore plus importante de 20,8 % pour les contrats à terme Ethereum.
Le volume non réglé des contrats à terme Bitcoin de la CME a augmenté de 14,3 %, atteignant 10,3 milliards de dollars, mais le montant moyen des transactions quotidiennes a diminué de 4,7 %, tombant à environ 4,8 milliards de dollars.
Sur le marché des options, le volume ouvert des options sur Bitcoin de septembre a légèrement diminué de 1,6 %, tandis que le volume ouvert des options sur Ethereum a chuté de 8,4 %. En termes de volume de transactions, le volume des transactions mensuelles d'options sur Bitcoin a atteint 38,6 milliards de dollars, en baisse de 28,1 % ; le volume des transactions d'options sur Ethereum s'élève à 9,7 milliards de dollars, avec une baisse de 37,5 %.
Conclusion
Dans l'ensemble, bien que le prix du Bitcoin ait rebondi en septembre, la plupart des indicateurs du marché des cryptomonnaies restent en tendance baissière. Les activités sur la chaîne, le volume des transactions sur les échanges, les transactions NFT et d'autres aspects ont tous connu des reculs à des degrés divers. Cela pourrait indiquer que le marché est encore en phase d'ajustement, avec un sentiment prudent chez les investisseurs. Cependant, les flux continus vers les ETF Bitcoin et la croissance de la position ouverte sur certains marchés dérivés montrent également que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs cryptographiques demeure. L'évolution future du marché devra encore être observée à travers les variations des différents indicateurs.