Le 25 juin, le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a soumis des documents à la SEC, montrant que la société a levé 450 millions de dollars grâce à une nouvelle émission de billets prioritaires convertibles à zéro coupon.
L’offre supplémentaire survient une semaine seulement après son premier placement privé de 2,25 milliards de dollars, portant le total à 2,7 milliards de dollars. La société a déclaré que l’offre supplémentaire avait été exercée en vertu d’une option de 13 jours accordée à l’acheteur initial, qui a exercé l’option dite « greenshoe » dans son intégralité. Les billets échéant en 2032 sont convertibles en actions ordinaires de classe A de GameStop au prix de 28,91 $ par action, ce qui représente une prime de 32,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action au moment de l’offre initiale le 12 juin. Les fonds levés seront utilisés à des fins générales d'entreprise et « conformes à GameSto
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Le 25 juin, le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a soumis des documents à la SEC, montrant que la société a levé 450 millions de dollars grâce à une nouvelle émission de billets prioritaires convertibles à zéro coupon.
L’offre supplémentaire survient une semaine seulement après son premier placement privé de 2,25 milliards de dollars, portant le total à 2,7 milliards de dollars. La société a déclaré que l’offre supplémentaire avait été exercée en vertu d’une option de 13 jours accordée à l’acheteur initial, qui a exercé l’option dite « greenshoe » dans son intégralité. Les billets échéant en 2032 sont convertibles en actions ordinaires de classe A de GameStop au prix de 28,91 $ par action, ce qui représente une prime de 32,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action au moment de l’offre initiale le 12 juin.
Les fonds levés seront utilisés à des fins générales d'entreprise et « conformes à GameSto