Visa suspend son produit de banque ouverte aux États-Unis, attirant l'attention sur de nouvelles complications réglementaires et financières liées au partage de données.
"Cela met en évidence à quel point l'espace est encore instable. L'incertitude réglementaire et la possibilité de frais plus élevés pourraient définitivement ralentir l'adoption, en particulier pour les petits acteurs qui ne peuvent pas se permettre des erreurs de conformité," a déclaré Chris Miller, directeur senior chez Cornerstone Advisors, à American Banker. "Cela dit, la demande sous-jacente pour la banque ouverte et les paiements intégrés ne disparaît pas; les consommateurs et les entreprises s'attendent tous deux à des expériences financières plus fluides et intégrées."
Le mouvement de Visa a été initialement rapporté par Bloomberg. Le réseau de cartes n'a pas répondu à une demande de commentaire.
La banque ouverte permet aux tiers d'accéder aux données bancaires, aux données de paiement et à d'autres informations avec la permission du client. Les entreprises de paiement poursuivent la technologie de la banque ouverte pour permettre des paiements en temps réel, des transferts de compte à compte et des paiements intégrés.
Quelles sont les règles ?
Mais la réglementation aux États-Unis est en pleine évolution. Le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) est en train de réviser la règle qui régira la banque ouverte, suite à un précédent mouvement du CFPB visant à supprimer la règle originale de la banque ouverte aux États-Unis, appelée 1033. La réécriture de la 1033 intervient alors que JPMorganChase envisage de facturer des frais aux agrégateurs de données qui permettent la technologie de la banque ouverte.
L'"assertivité" réglementaire dans le changement des règles de l'open banking aux États-Unis s'est transformée en ambiguïté et a permis aux institutions financières de revendiquer la propriété des données des clients et de monétiser l'accès à celles-ci, créant une incertitude qui menace de ralentir les progrès des paiements intégrés et de l'adoption plus large de l'open banking, selon Enrico Camerinelli, conseiller stratégique chez Datos Insights.
"La décision de Visa est directement liée à une conséquence non intentionnelle de la réglementation américaine sur la banque ouverte pour assouplir les exigences réglementaires et donner plus de liberté et de flexibilité aux banques pour gérer leurs affaires," a déclaré Camerinelli. "Cela a créé un paradoxe où les institutions financières revendiquent la propriété des données de leurs clients et exigent d'être payées pour partager ces données."
Les États-Unis contre le mondeVisa prévoit de continuer son service de banque ouverte dans d'autres marchés, selon Bloomberg. Les experts en paiement affirment que Visa a plus d'opportunités pour la banque ouverte en dehors des États-Unis, indépendamment de la situation réglementaire américaine.
L'incertitude quant à la réglementation fait probablement partie de la réflexion, mais la décision de se retirer des États-Unis est probablement davantage liée au marché et à la présence de Visa, ou à son absence, a déclaré Aaron Press, directeur de la recherche sur les stratégies de paiement mondiales chez IDC, au American Banker.
L'histoire continue"Visa n'a pas fait d'avancées significatives dans l'accès aux données bancaires par rapport à ses concurrents," a déclaré Press.
Le rival de Visa, Mastercard, propose la banque ouverte grâce à l'acquisition par le réseau de cartes du collecteur de données Finicity. Mastercard a récemment ajouté neuf fintechs à son programme d'accélérateur Start Path Open Banking et Embedded Finance. Trois d'entre elles sont basées aux États-Unis : Link Money, une entreprise de paiement par banque pour les commerçants basée à San Francisco ; Payitoff, un fournisseur de gestion de dettes basé à New York ; et Quiltt, une entreprise de logiciels basée à New York et à Dallas qui aide à rationaliser la banque ouverte, une stratégie clé pour Mastercard.
Et les agrégateurs de données purement spécialisés comme Plaid et MX détiennent la plus grande part du marché de la technologie de la banque ouverte, selon Press.
En savoir plus sur la banque ouverte. Banque ouverte | American Banker)
La décision de Visa de cesser la banque ouverte aux États-Unis est une "admission" que Visa ne parvenait pas à susciter beaucoup d'enthousiasme aux États-Unis, a déclaré Aaron McPherson, un principal chez AFM Consulting, au American Banker, en faisant référence à l'acquisition de Tink par Visa, une entreprise de données suédoise.
"L'entrée principale de Visa sur le marché, Tink, s'est concentrée sur d'autres marchés," a déclaré Press. Visa a acheté Tink en 2021 pour environ 2,2 milliards de dollars, après avoir renoncé à un accord antérieur pour acquérir Plaid pour 5 milliards de dollars. L'acquisition de Plaid a été annulée début 2021 suite à une bataille avec le Département de la Justice des États-Unis. Le DOJ a soutenu que Visa supprimait un concurrent potentiel sur le marché des débits en ligne en acquérant Plaid, basé à San Francisco, soulevant ainsi des problèmes antitrust. "Je m'attends à ce que Visa continue de soutenir les applications de banque ouverte aux États-Unis par l'intermédiaire de partenaires, plutôt que directement," a déclaré McPherson. "Rien ne les empêche de revenir lorsque la situation du marché sera résolue."
Complications intégrées
La banque ouverte peut soutenir la finance intégrée et les paiements intégrés, ou elle peut soutenir l'offre de paiements ou de services financiers via des applications tierces, une stratégie que les banques et les fintechs utilisent pour élargir les relations avec les clients.
Les paiements intégrés reposent sur le principe selon lequel les utilisateurs donnent la permission d'utiliser leurs données en échange de la possibilité d'accéder à des services supplémentaires, a déclaré Camerinelli, ajoutant que l'échange de données propriétaires pour un accès intégré aux applications bancaires est au cœur de la proposition de valeur. Le potentiel des banques à facturer ces données crée des défis pour ce modèle.
"[Un accès facile aux nouveaux produits] est la réponse qu'une banque peut donner lorsque le client demande pourquoi elle devrait donner accès à ses propres données," a-t-il déclaré. "Si la réponse va plus loin en disant quelque chose comme 'Et, oh, au fait, nous allons vendre vos données,' je ne suis pas sûr que cela fonctionnera," a déclaré Camerinelli.
Il existe également d'autres options pour soutenir les paiements intégrés au-delà de l'utilisation de la banque ouverte pour partager des données.
"J'ai longtemps pensé que la proposition de valeur de la banque ouverte et donc l'opportunité aux États-Unis étaient modestes, au mieux," a déclaré Eric Grover, un principal chez Intrepid Ventures, au American Banker. "Les systèmes de paiement existants sont à bien des égards supérieurs. Ils bénéficient d'une acceptation quasi-universelle, offrent des protections robustes pour les consommateurs, des récompenses, une option de crédit, et sont devenus une habitude pour les consommateurs et les commerçants, et presque sans friction. La fermeture par Visa de son unité de banque ouverte aux États-Unis souligne cela avec force."
Et bien que les paiements intégrés et la banque intégrée coexistent souvent en tant que stratégies bancaires résultant de la banque ouverte, les paiements intégrés ne dépendent pas nécessairement de la banque ouverte, a déclaré Grover. "Virtuellement tous les systèmes de paiement peuvent être et sont intégrés dans les systèmes utilisés par les consommateurs, les entreprises et les banques."
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Les conséquences du retrait de Visa du marché bancaire ouvert aux États-Unis
Visa suspend son produit de banque ouverte aux États-Unis, attirant l'attention sur de nouvelles complications réglementaires et financières liées au partage de données.
"Cela met en évidence à quel point l'espace est encore instable. L'incertitude réglementaire et la possibilité de frais plus élevés pourraient définitivement ralentir l'adoption, en particulier pour les petits acteurs qui ne peuvent pas se permettre des erreurs de conformité," a déclaré Chris Miller, directeur senior chez Cornerstone Advisors, à American Banker. "Cela dit, la demande sous-jacente pour la banque ouverte et les paiements intégrés ne disparaît pas; les consommateurs et les entreprises s'attendent tous deux à des expériences financières plus fluides et intégrées."
Le mouvement de Visa a été initialement rapporté par Bloomberg. Le réseau de cartes n'a pas répondu à une demande de commentaire.
La banque ouverte permet aux tiers d'accéder aux données bancaires, aux données de paiement et à d'autres informations avec la permission du client. Les entreprises de paiement poursuivent la technologie de la banque ouverte pour permettre des paiements en temps réel, des transferts de compte à compte et des paiements intégrés.
Quelles sont les règles ?
Mais la réglementation aux États-Unis est en pleine évolution. Le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) est en train de réviser la règle qui régira la banque ouverte, suite à un précédent mouvement du CFPB visant à supprimer la règle originale de la banque ouverte aux États-Unis, appelée 1033. La réécriture de la 1033 intervient alors que JPMorganChase envisage de facturer des frais aux agrégateurs de données qui permettent la technologie de la banque ouverte.
L'"assertivité" réglementaire dans le changement des règles de l'open banking aux États-Unis s'est transformée en ambiguïté et a permis aux institutions financières de revendiquer la propriété des données des clients et de monétiser l'accès à celles-ci, créant une incertitude qui menace de ralentir les progrès des paiements intégrés et de l'adoption plus large de l'open banking, selon Enrico Camerinelli, conseiller stratégique chez Datos Insights.
"La décision de Visa est directement liée à une conséquence non intentionnelle de la réglementation américaine sur la banque ouverte pour assouplir les exigences réglementaires et donner plus de liberté et de flexibilité aux banques pour gérer leurs affaires," a déclaré Camerinelli. "Cela a créé un paradoxe où les institutions financières revendiquent la propriété des données de leurs clients et exigent d'être payées pour partager ces données."
Les États-Unis contre le mondeVisa prévoit de continuer son service de banque ouverte dans d'autres marchés, selon Bloomberg. Les experts en paiement affirment que Visa a plus d'opportunités pour la banque ouverte en dehors des États-Unis, indépendamment de la situation réglementaire américaine.
L'incertitude quant à la réglementation fait probablement partie de la réflexion, mais la décision de se retirer des États-Unis est probablement davantage liée au marché et à la présence de Visa, ou à son absence, a déclaré Aaron Press, directeur de la recherche sur les stratégies de paiement mondiales chez IDC, au American Banker.
L'histoire continue"Visa n'a pas fait d'avancées significatives dans l'accès aux données bancaires par rapport à ses concurrents," a déclaré Press.
Le rival de Visa, Mastercard, propose la banque ouverte grâce à l'acquisition par le réseau de cartes du collecteur de données Finicity. Mastercard a récemment ajouté neuf fintechs à son programme d'accélérateur Start Path Open Banking et Embedded Finance. Trois d'entre elles sont basées aux États-Unis : Link Money, une entreprise de paiement par banque pour les commerçants basée à San Francisco ; Payitoff, un fournisseur de gestion de dettes basé à New York ; et Quiltt, une entreprise de logiciels basée à New York et à Dallas qui aide à rationaliser la banque ouverte, une stratégie clé pour Mastercard.
Et les agrégateurs de données purement spécialisés comme Plaid et MX détiennent la plus grande part du marché de la technologie de la banque ouverte, selon Press.
En savoir plus sur la banque ouverte. Banque ouverte | American Banker)
La décision de Visa de cesser la banque ouverte aux États-Unis est une "admission" que Visa ne parvenait pas à susciter beaucoup d'enthousiasme aux États-Unis, a déclaré Aaron McPherson, un principal chez AFM Consulting, au American Banker, en faisant référence à l'acquisition de Tink par Visa, une entreprise de données suédoise.
"L'entrée principale de Visa sur le marché, Tink, s'est concentrée sur d'autres marchés," a déclaré Press. Visa a acheté Tink en 2021 pour environ 2,2 milliards de dollars, après avoir renoncé à un accord antérieur pour acquérir Plaid pour 5 milliards de dollars. L'acquisition de Plaid a été annulée début 2021 suite à une bataille avec le Département de la Justice des États-Unis. Le DOJ a soutenu que Visa supprimait un concurrent potentiel sur le marché des débits en ligne en acquérant Plaid, basé à San Francisco, soulevant ainsi des problèmes antitrust. "Je m'attends à ce que Visa continue de soutenir les applications de banque ouverte aux États-Unis par l'intermédiaire de partenaires, plutôt que directement," a déclaré McPherson. "Rien ne les empêche de revenir lorsque la situation du marché sera résolue."
Complications intégrées
La banque ouverte peut soutenir la finance intégrée et les paiements intégrés, ou elle peut soutenir l'offre de paiements ou de services financiers via des applications tierces, une stratégie que les banques et les fintechs utilisent pour élargir les relations avec les clients.
Les paiements intégrés reposent sur le principe selon lequel les utilisateurs donnent la permission d'utiliser leurs données en échange de la possibilité d'accéder à des services supplémentaires, a déclaré Camerinelli, ajoutant que l'échange de données propriétaires pour un accès intégré aux applications bancaires est au cœur de la proposition de valeur. Le potentiel des banques à facturer ces données crée des défis pour ce modèle.
"[Un accès facile aux nouveaux produits] est la réponse qu'une banque peut donner lorsque le client demande pourquoi elle devrait donner accès à ses propres données," a-t-il déclaré. "Si la réponse va plus loin en disant quelque chose comme 'Et, oh, au fait, nous allons vendre vos données,' je ne suis pas sûr que cela fonctionnera," a déclaré Camerinelli.
Il existe également d'autres options pour soutenir les paiements intégrés au-delà de l'utilisation de la banque ouverte pour partager des données.
"J'ai longtemps pensé que la proposition de valeur de la banque ouverte et donc l'opportunité aux États-Unis étaient modestes, au mieux," a déclaré Eric Grover, un principal chez Intrepid Ventures, au American Banker. "Les systèmes de paiement existants sont à bien des égards supérieurs. Ils bénéficient d'une acceptation quasi-universelle, offrent des protections robustes pour les consommateurs, des récompenses, une option de crédit, et sont devenus une habitude pour les consommateurs et les commerçants, et presque sans friction. La fermeture par Visa de son unité de banque ouverte aux États-Unis souligne cela avec force."
Et bien que les paiements intégrés et la banque intégrée coexistent souvent en tant que stratégies bancaires résultant de la banque ouverte, les paiements intégrés ne dépendent pas nécessairement de la banque ouverte, a déclaré Grover. "Virtuellement tous les systèmes de paiement peuvent être et sont intégrés dans les systèmes utilisés par les consommateurs, les entreprises et les banques."
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