Panorama du marché des crypto-actifs

• BTC (+0,14 % | Prix actuel : 111 449 USDT) : Bitcoin reste dans une phase de consolidation marquée par un mouvement de fond. Sur le graphique horaire, les moyennes mobiles de court-terme sont repassées au-dessus de la MA30, ce qui signale une stabilisation du prix, bien qu’une structure de retournement claire n’ait pas encore émergé. Le MACD affiche un croisement haussier accompagné d’une dynamique ascendante, même si l’impulsion tend à légèrement faiblir. Le volume des échanges demeure modéré, reflétant un rebond limité. Si le BTC se maintient au-dessus de 111 000, il pourrait viser le sommet précédent autour de 112 500 ; dans le cas contraire, on surveillera un éventuel repli vers le seuil psychologique des 110 000.
• ETH (+0,45 % | Prix actuel : 4 582 USDT) : Ethereum surperforme Bitcoin à court terme, avec une évolution du prix au-dessus des moyennes mobiles de court-terme qui confirme une configuration haussière. Le croisement du MACD reste positif, les barres de momentum traduisent une vigueur persistante. Les volumes montent progressivement, ce qui témoigne d’un intérêt acheteur croissant lors du rebond. Si l’ETH conserve sa position au-dessus de 4 580, il pourrait tester la zone des 4 700 à 4 800. Les supports de court terme s’établissent à 4 500 et sur la MA10 dynamique.
• Altcoins : Le marché plus large rebondit, avec la majorité des principales altcoins affichant des progressions. L’indice Fear & Greed remonte à 51, signe d’un retour des capitaux et d’une dynamique plus optimiste. La reprise pourrait se prolonger alors que l’activité du marché s’intensifie légèrement.
• Macro : Le 26 août 2024, le S&P 500 s’est apprécié de 0,41 % pour atteindre 6 465,94 points ; le Dow Jones progresse de 0,30 % à 45 418,07 ; et le Nasdaq monte de 0,44 % à 21 544,27. Au 27 août 2024 à 02h15 (UTC), l’or au comptant cote 3 384 $ l’once, en recul de 0,28 % sur la dernière journée.

Tokens phares du moment

IP Story Network (+10,82 %, Capitalisation de marché en circulation : 1,551 milliard USD)

Selon les données de Gate, le cours actuel du token IP est de 6,192 USD, soit une hausse de près de 10,82 % sur les dernières 24 heures. Story Network est un protocole décentralisé dédié à la propriété intellectuelle et aux actifs de données, doté d’une infrastructure numérique auditable permettant l’enregistrement, le suivi, la collaboration et le partage des revenus IP. Son token natif STORY facilite la gouvernance, le paiement des frais de protocole, les incitations et alimente les mécanismes de récompense destinés aux créateurs.

L’envolée récente du prix de l’IP s’explique par des facteurs favorables, notamment l’annonce du “Origin Summit” à venir en 2025, qui explorera l’intersection entre IP, intelligence artificielle et crypto. Les partenaires stratégiques réunissent des poids lourds tels que HYBE, The Black Label, Grayscale et Animoca, consolidant la position du projet dans l’économie des créateurs et dans l’écosystème Web3. Par ailleurs, Story Network a présenté une initiative collaborative autour de la contribution de données IA avec @psdnai, permettant aux utilisateurs de gagner des Poseidon Points grâce au dépôt audio et à la participation à des événements — ouvrant ainsi de nouveaux usages et propositions de valeur pour le token.

AURORA Aurora (+69,12 %, Capitalisation de marché en circulation : 76,35 millions USD)

D’après Gate, le token AURORA se négocie actuellement à 0,11820 USD, en hausse de 69,12 % sur 24 heures. Aurora est un réseau compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) construit sur le protocole NEAR, offrant des solutions de scalabilité performantes et économiques pour Ethereum. Son écosystème s’appuie sur Aurora Engine, Aurora Cloud et des outils multi-chaînes, et s’ouvre aux stablecoins, au GameFi, au DePIN et bien d’autres applications.

Cette progression s’explique principalement par l’expansion de l’écosystème et des initiatives d’infrastructure, en particulier l’intégration de Human Protocol au sein du réseau Aurora. Cette alliance apporte la coordination du travail décentralisée et la rémunération équitable des collaborateurs on-chain, renforçant l’utilité et la scalabilité du réseau. L’équipe d’Aurora a également proposé le lancement d’une chaîne dédiée aux stablecoins, exploitant la chaîne virtuelle Aurora pour bâtir un système de frais optimisé visant à réduire les coûts de déploiement et à améliorer la prévisibilité — jetant les bases pour une extension des applications financières et dynamisant la confiance du marché.

NMR Numeraire (+134,25 %, Capitalisation de marché en circulation : 148 millions USD)

Selon Gate, le NMR atteint actuellement 18,829 USD, soit +134,25 % sur la journée. Numerai est une plateforme de hedge fund quantitatif qui combine intelligence artificielle et modèles décentralisés, permettant aux data scientists du monde entier de soumettre leurs modèles de prévision boursière. NMR sert à encourager la soumission des modèles, à la mise en staking pour validation et à récompenser l’exactitude des prédictions.

La flambée du NMR est liée à une annonce majeure de JPMorgan, qui a dévoilé l’allocation de 500 millions USD de capacité stratégique au fonds Numerai. Ce jalon institutionnel confirme l’intérêt du secteur pour les stratégies quantitatives pilotées par l’IA. L’intérêt grandissant de la communauté autour du positionnement du NMR en tant que “hedge fund de l’ère IA” et ses perspectives d’intégration future sur les marchés stimulent une demande marquée des investisseurs.

Alpha Insights

Google Cloud lance GCUL, une blockchain couche 1 institutionnelle de niveau financier

Google Cloud a annoncé le lancement de sa blockchain propriétaire couche 1, Google Cloud Universal Ledger (GCUL), actuellement en réseau de test privé. Destinée aux institutions financières, GCUL se distingue par sa neutralité, sa capacité de mise à l’échelle et son support continu des marchés 24/7. Elle propose un environnement d’exécution de smart contracts en Python, une singularité comparée aux autres couches 1 qui recourent principalement à Solidity.

GCUL intègre : le support natif des monnaies on-chain des banques commerciales, une infrastructure de marchés de capitaux accessible en permanence, et des fonctionnalités avancées pour les paiements programmables et la délégation. Grâce à la puissance de l’écosystème Google — du cloud à la publicité en passant par Android — GCUL bénéficie d’une base d’utilisateurs immense et de centaines de partenaires institutionnels. Son positionnement en “infrastructure financière en tant que service” pourrait poser de nouveaux standards pour les institutions souhaitant développer des actifs tokenisés et des systèmes de règlement on-chain.

GCUL collabore déjà avec le Chicago Mercantile Exchange (CME Group) pour tester le règlement de matières premières tokenisées et les infrastructures de paiement on-chain. Google prévoit de publier prochainement plus d’informations techniques.

Aave franchit un record historique de TVL et talonne les grandes banques commerciales américaines

D’après DeFiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) sur Aave dépasse 41,1 milliards USD, un sommet sans précédent. Ce niveau positionne Aave parmi les 54 premières banques commerciales américaines, devant Prosperity Bank et ses 38,4 milliards USD de dépôts, et à seulement 300 millions USD de Bank OZK.

En y ajoutant les prêts en cours d’Aave (28,9 milliards USD), le capital total géré franchit 70 milliards USD, ce qui place la plateforme parmi les 37 premières banques américaines, soit parmi les 1,7 % des plus grandes banques du secteur. Stani Kulechov, fondateur d’Aave, rappelle qu’Aave constitue un réseau financier ouvert permettant aux institutions de générer du rendement indépendamment de la Réserve fédérale, mettant en exergue le potentiel de la DeFi à supplanter certains aspects de la finance traditionnelle.

Aave reste le leader incontesté du prêt DeFi, représentant environ 50 % du TVL du secteur — soit près de six fois la taille de son principal concurrent Morpho. Cette domination souligne la confiance et l’afflux de capitaux aussi bien des particuliers que des institutions, tous en quête de stabilité et de sécurité dans la finance décentralisée.


Références

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/TheOneandOmsy/status/1960483742083903592
• Cryptoslate, https://cryptoslate.com/aave-reaches-41-1-billion-tvl-record-equivalent-to-being-the-54th-largest-us-bank/

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