Surge un nuevo esquema de Bitcoin cross-chain: Inicio de pruebas de FAssets

Con el aumento de las expectativas de aprobación del ETF de Bitcoin al contado y el aumento de los precios de los activos del estándar BRC-20, el desarrollo general del ecosistema Bitcoin ha recibido nuevas oportunidades. Esto no solo incluye a Bitcoin en sí, sino que también abarca aplicaciones innovadoras como Bitcoin cross-chain.

Flare, como una solución única de Layer 1, ofrece un puente cross-chain oficial y servicios de oráculo, lo que fundamentalmente mejora la seguridad de estas infraestructuras clave. Esto significa que Flare no solo es compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM), sino que también proporciona soluciones para la comunicación segura entre blockchains.

El 30 de noviembre de 2023, una funcionalidad clave de Flare, FAssets, comenzará a ser probada. El valor central de esta funcionalidad radica en que permite que activos no inteligentes como BTC y DOGE sean utilizados en la plataforma Flare. Más allá de eso, gracias a puentes cross-chain como LayerCake, estos activos también pueden ser transferidos a otras blockchains. En un mercado donde los activos cross-chain de Bitcoin se manejan predominantemente de manera centralizada, esta solución descentralizada ofrecida por Flare podría traer nuevas aplicaciones.

FAssets: solución de puente cross-chain sin necesidad de confianza

En el ecosistema de blockchain, la seguridad es crucial. Generalmente, el valor de mercado del token nativo de la cadena pública es superior al de las dApps en la cadena, ya que las dApps dependen de la seguridad de la cadena pública. Solo cuando el valor del token nativo de la cadena pública es más alto, su seguridad puede proporcionar una mejor protección a las dApps. Sin embargo, la mayoría de los activos, incluidos los stablecoins, están actualmente concentrados en Ethereum, mientras que otras cadenas públicas necesitan depender de puentes cross-chain para introducir estos activos. Esto significa que la seguridad de los activos en la cadena pública se basa nuevamente en los puentes cross-chain.

Muchas cadenas de bloques públicas intentan desarrollar sus propios puentes cross-chain, y generalmente estos puentes solo dependen de sistemas de múltiples firmas para garantizar la seguridad, lo que de alguna manera es centralizado. De hecho, algunas cadenas de bloques públicas han sido atacadas por esto. Por otro lado, las cadenas de bloques públicas que eligen colaborar con puentes cross-chain de terceros dependen completamente de la seguridad de estos puentes externos. Como resultado, algunos ecosistemas de cadenas de bloques públicas han sufrido un impacto devastador.

FAssets es una solución de cross-chain diseñada específicamente para Flare. Permite que los tokens en cadenas que no son de contratos inteligentes se utilicen de forma segura en los contratos inteligentes de Flare, sin necesidad de depender de la confianza. El proceso de acuñación de FAssets implica un estricto mecanismo de colateral: no solo el acuñador necesita un colateral de 1:1, sino que el agente responsable de la acuñación también necesita realizar un colateral excesivo. Esta práctica es similar a los mecanismos de algunos protocolos tempranos, pero FAssets permite a los agentes utilizar una canasta de activos mixtos como colateral, como stablecoins, BTC, ETH y el token nativo de Flare, FLR. Si el valor del colateral es insuficiente, el agente se enfrentará a un riesgo de liquidación.

La innovación de Flare se basa en dos componentes clave en su red: el conector de estado y el Oracle de serie temporal de Flare (FTSO). El conector de estado permite que la información de otras cadenas de bloques se utilice de manera confiable en los contratos inteligentes de Flare, asegurando que los activos subyacentes de los acuñadores se hayan entregado de manera segura a direcciones específicas. Por otro lado, el FTSO proporciona a Flare flujos de precios en tiempo real, asegurando que el valor de los colaterales en FAssets sea suficiente, evitando el riesgo de liquidaciones tardías.

Proceso de acuñación y partes participantes

El proceso de acuñación de FAssets consiste en transferir activos de cadenas que no son contratos inteligentes a la red Flare para su uso en diversas aplicaciones. Los pasos básicos del proceso de acuñación son los siguientes:

1. El usuario primero elige un agente y paga una cierta tarifa.

2. El usuario envía los activos subyacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) al agente.

3. El agente utiliza el conector de estado de Flare para verificar que los activos subyacentes se han depositado en una dirección específica.

4. Una vez que la transacción sea verificada, FAssets se acuñará en Flare. FAssets es un token ERC-20 que se puede utilizar en las aplicaciones DeFi de Flare o ser puenteado a otras cadenas EVM a través de LayerCake.

El proceso de acuñación puede concluir aquí, pero todo el sistema FAssets está lejos de ser tan simple. Como se mencionó anteriormente, los agentes requieren sobrecolateralización; si la garantía es insuficiente, se procederá a la liquidación. Además, se necesita un rol para supervisar que los colaterales de los agentes se almacenen correctamente en la cadena. Todo el proceso involucrará cuatro tipos de roles: acuñador/redeemer, agente, liquidadores y retadores.

Los mineros y los redentores, como su nombre indica, son los clientes que inician el proceso de acuñación o redención, y pueden ser usuarios de la red Flare. Los agentes son responsables de la acuñación y redención de FAssets, pero primero necesitan bloquear su propia garantía, lo que también garantiza que el proceso de acuñación y los activos emitidos de FAssets sean sin confianza. Los liquidadores son responsables de la liquidación; cuando el valor de la garantía del agente es demasiado bajo, los liquidadores intercambian la garantía del agente por FAssets. Los desafiantes utilizan conectores de estado para detectar si los fondos del agente están depositados en un contrato específico; si no es así, el agente será prohibido de acuñar, y los activos ya acuñados también serán liquidados.

Para garantizar que no haya participación de terceros centralizados en todo el proceso, el esquema de FAssets es más complejo en comparación con otros puentes cross-chain, requiriendo la cooperación mutua de estos cuatro tipos de roles. Este sistema no solo involucra el proceso de acuñación y redención, sino que también incluye operaciones de múltiples niveles para garantizar la seguridad de los colaterales, liquidaciones oportunas y la supervisión de las acciones de los agentes.

Comparación de soluciones cross-chain BTC

BTC es el activo criptográfico más importante, a fecha del 6 de diciembre, la capitalización de mercado de BTC representa el 51.9% del total de activos criptográficos. Cómo introducir BTC para su uso en otras cadenas ha sido siempre un problema, además de la solución de FAssets, algunas de las soluciones más representativas incluyen wBTC, tBTC, RenBTC, entre otras.

Actualmente, el más utilizado sigue siendo wBTC, algunos puentes cross-chain incluso utilizan directamente wBTC como activo subyacente. Aunque tiene la mejor liquidez y se puede comprar directamente a través de intercambios centralizados (CEX) y descentralizados (DEX), lo que lo hace más conveniente, también agrega riesgos. wBTC es emitido de manera centralizada, el proceso de acuñación y redención requiere KYC, y el activo subyacente BTC es custodiado por una empresa.

tBTC es actualmente un activo cross-chain utilizado en muchas aplicaciones DeFi, respaldado por Curve, y puede servir como colateral para acuñar crvUSD. En la evaluación de tBTC por parte de LlamaRisk, se considera que tBTC tiene un buen desempeño en términos de volatilidad y descentralización, mientras que su rendimiento en liquidez, contratos inteligentes, dependencia y aspectos legales es promedio. Un protocolo también ha sido cuestionado por problemas de censura de transacciones, ya que el atacante de FTX utilizó tBTC para redenciones, lo que resultó en que los operadores de nodos rechazaran las redenciones de otros usuarios. Después de la actualización, las redenciones de otros usuarios volvieron a la normalidad, mientras que las redenciones del atacante siguen siendo rechazadas.

RenBTC también fue una de las principales monedas BTC descentralizadas de cadena cruzada, pero debido a la quiebra de cierta empresa de criptomonedas, el equipo de desarrollo se quedó sin fondos, Ren 1.0 ha suspendido la acuñación y el desarrollo de 2.0 se ha retrasado.

El esquema de FAssets es más complejo; la oficial afirma que las garantías en el pool de agentes y en el pool comunitario son más del 200% de los FAssets emitidos, y las garantías son proporcionadas por los agentes y el pool comunitario. Teóricamente, FAssets ofrece una forma de acuñar BTC cross-chain sin necesidad de confianza, pero este sistema es más complicado, ya que los activos colaterales y los FAssets acuñados implican múltiples activos y también requieren la cooperación de varios roles. Por razones de seguridad y descentralización, puede necesitar más tiempo para lanzarse en la mainnet.

Desarrollo posterior de FAssets y actualizaciones recientes de Flare

FAssets actualmente opera en su red de prueba Coston, y tras varias rondas de pruebas se lanzará en la red preliminar de Flare, Songbird, y finalmente se integrará en la red principal de Flare. En la fase inicial de pruebas, el equipo de desarrollo y los socios iniciales asumirán todos los roles necesarios dentro del sistema y proporcionarán la configuración básica necesaria. A medida que se completen las pruebas de acuñación, redención, liquidación, etc., los participantes externos podrán unirse.

Las pruebas en Coston se dividen en 7 etapas, actualmente la prueba de FAssets se encuentra en la segunda etapa, donde el equipo de desarrollo desempeña varios roles en el proceso. A continuación, se invitará a desarrolladores a realizar pruebas, llevar a cabo actualizaciones y verificaciones, pruebas públicas, etc., antes de lanzar la red de prueba Songbird y la red principal de Flare. Esto significa que el lanzamiento final de FAssets en la red principal de Flare puede tardar un tiempo. La oficina ha declarado que, una vez que se lance oficialmente, se otorgarán recompensas a los usuarios de FAssets a través de un fondo de incentivos cross-chain, animando a los usuarios y dApps a ganar tokens FLR al proporcionar valor sostenible, lo que refuerza aún más el ecosistema financiero descentralizado de Flare.

Desde septiembre, Flare ha avanzado en el desarrollo del proyecto, ha establecido asociaciones con varios otros proyectos y ha realizado múltiples actividades. En cuanto al progreso del proyecto, en los últimos meses se ha lanzado la prueba de FAssets, se ha iniciado la segunda fase de staking de Flare, se han quemado 21 mil millones de tokens FLR, se ha preparado un tutorial para desarrolladores de FTSO y se ha desarrollado la segunda versión del API Portal. En cuanto a las asociaciones, se ha colaborado con varias empresas de blockchain y también se ha trabajado con Encode para organizar el hackathon ETH London.

Resumen

Los FAssets de Flare han comenzado a funcionar en la red de pruebas, ofreciendo una solución sin confianza para transferir activos de cadenas no inteligentes como BTC, DOGE y XRP a Flare, utilizando puentes cross-chain como LayerCake, y también se pueden transferir a otras cadenas.

En esencia, FAssets es una clase de activos sintéticos. A diferencia de otras soluciones cross-chain, no solo los acuñadores necesitan un colateral 1:1, sino que los agentes responsables de la acuñación y el rescate también necesitan un colateral excesivo para completar la acuñación, y los agentes se enfrentarán a liquidación si el colateral es insuficiente. Todo el mecanismo teóricamente es sin confianza y descentralizado, pero es relativamente complejo, y se requiere la cooperación de todos los roles para garantizar su fiabilidad.