BTCFi: Un viaje innovador para liberar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum y otras cadenas públicas se ha debilitado, la infraestructura tiende a saturarse y la industria carece de nuevos temas. En comparación, el ecosistema de BTC aún no ha formado un monopolio de recursos completo.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales, Rollup, UTXO + verificación del cliente, bloques grandes, etc., pero todas enfrentan desafíos técnicos para cumplir con la verificación de "ortodoxia".
Condiciones clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalamiento de segunda capa, funcionalidad de contratos inteligentes, infraestructura completa y herramientas de desarrollo.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, problemas de seguridad en los puentes entre cadenas, dificultad para que los oráculos capturen precios con precisión, necesidad de encontrar un camino de desarrollo único.
Uno, descripción general de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras derivadas como el staking, el préstamo y la creación de mercado para obtener beneficios, activando más valor de las propiedades financieras de BTC.
1.2 Contexto de desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimenta un desarrollo importante, con múltiples tokens representados por BRC20 que generan un efecto de riqueza notable. Además de las inscripciones, otra razón para el auge del ecosistema de Bitcoin es que la narrativa de las cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura tiende a estar saturada y la industria en general carece de nuevos temas.
Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha recaudado fondos públicamente 14 veces, totalizando más de 71.1 millones de dólares. Para los usuarios e inversores, el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades y aún no ha formado un monopolio completo de recursos. En el lado de los activos, también han surgido varios activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Punto de explosión temprano: protocolo de activos de índice
Los activos indexados se dividen principalmente en BRC20 no vinculados a UTXO y ARC20 vinculados a UTXO. El estándar ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin "satoshi" y utiliza el protocolo Atomicals para implementar la tecnología de monedas coloreadas, allanando el camino para el futuro AVM.
Otros protocolos de activos incluyen:
ORC20: basado en el protocolo Ordinals, con un objetivo similar al estándar ERC20 de Ethereum
SRC20: enfatiza un mecanismo de emisión y transferencia de moneda más simple y eficiente
CAT20: Enfocado en la creación de tokens personalizados
Dos, el plan de expansión de segunda capa y el potencial de BTCFi
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de DeFi, y la expansión de DeFi depende de la escalabilidad de la blockchain. Actualmente, las rutas de escalabilidad siguen siendo objeto de controversia y enfrentan dificultades técnicas que deben cumplir con la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
En los proyectos de tipo cadena lateral actuales, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%. BTCFi presenta características similares a "ETHFi":
Rendimiento de BTCFi: comparable a las recompensas de Babylon + recompensas de LRT + recompensas de la cadena de expansión de BTC + ingresos de LRT de la cadena ETH
Rendimiento ETHFi: Intereses POS + Recompensas de re-staking + Recompensas LRT + Recompensas de la cadena de expansión ETH
2.1 canal de estado
Los canales de estado permiten a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, solo enviando a la cadena principal al abrir o cerrar el canal. En Bitcoin, existen la red Lightning y Ark, donde se depositan BTC en direcciones multisig, y el resultado de la transacción es finalmente validado por la cadena principal.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups son más adecuados para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin, logrando transacciones rápidas, completitud de Turing e interoperabilidad. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, la red principal solo verifica las pruebas enviadas por la Capa 2. Las cadenas laterales, por otro lado, aumentan el grado de descentralización a través de métodos de verificación adicionales, asegurando la seguridad de los activos.
2.3 UTXO+ cliente de verificación
La verificación del cliente UTXO+ es una solución fuera de la cadena basada en las características de Bitcoin, diseñada para mejorar la eficiencia y la privacidad. Los usuarios verifican la validez de las transacciones en el cliente, reduciendo la carga de la blockchain. El protocolo RGB es la implementación concreta, utilizando UTXO de Bitcoin como "sello", logrando cambios de estado seguros fuera de la cadena.
Aunque esta solución mejora la eficiencia y la privacidad, existe el problema de las islas de datos, lo que obstaculiza el desarrollo de las aplicaciones DeFi. Aún se necesitan mejoras en términos de transparencia, conveniencia y herramientas de desarrollo.
2.4 solución de grandes bloques
Cambiar el consenso original significa cambiar el actual Bitcoin, existen problemas duros como el consenso y el desarrollo ecológico. BCH es una bifurcación dura debido a problemas de escalabilidad, con un tamaño de bloque de 8M, mientras que BTC decidió aumentar de 1MB a 2MB.
Tres, la clave para liberar liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para que Bitcoin pueda participar en aplicaciones DeFi en otras cadenas.
Solución de expansión de segunda capa: buscar un equilibrio entre la descentralización y el efecto del mercado, compensar el insuficiente grado de descentralización a través del efecto de riqueza.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales, logrando funciones DeFi.
Herramientas de desarrollo e infraestructura: mejorar las herramientas y la infraestructura, evitando la duplicación de esfuerzos.
3.2 principales desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contrato inteligente integradas, se deben superar las limitaciones del protocolo para desarrollar aplicaciones BTCFi.
Problemas de liquidez: incluso a través de puentes entre cadenas, la liquidez de Bitcoin en DeFi sigue siendo mucho menor que la de otros tokens.
Problemas de confianza en la seguridad del puente entre cadenas: es necesario garantizar la seguridad del puente entre cadenas para prevenir riesgos de centralización o fallos técnicos.
Problema del oráculo: las limitaciones de la arquitectura de Bitcoin hacen que el despliegue de oráculos sea más complejo, y puede ser necesario depender de soluciones de segunda capa o de cadenas laterales.
Ruta de desarrollo única: En el diseño de BTCFi, la seguridad tiene prioridad sobre la funcionalidad, y puede centrarse en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor.
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LightningAllInHero
· 07-17 05:43
嘿 btcTo the moon
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0xLostKey
· 07-16 10:13
Sin tecnología y capital, todo es una ilusión.
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StealthDeployer
· 07-14 16:27
Cómo implementar el cross-chain es la clave.
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TokenRationEater
· 07-14 16:26
Otra vez comenzando a decir palabras dulces y a hacer promesas de BTC.
BTCFi: el camino innovador para liberar el potencial de capitalización de mercado de trillones de la ecología Bitcoin
BTCFi: Un viaje innovador para liberar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum y otras cadenas públicas se ha debilitado, la infraestructura tiende a saturarse y la industria carece de nuevos temas. En comparación, el ecosistema de BTC aún no ha formado un monopolio de recursos completo.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales, Rollup, UTXO + verificación del cliente, bloques grandes, etc., pero todas enfrentan desafíos técnicos para cumplir con la verificación de "ortodoxia".
Condiciones clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalamiento de segunda capa, funcionalidad de contratos inteligentes, infraestructura completa y herramientas de desarrollo.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, problemas de seguridad en los puentes entre cadenas, dificultad para que los oráculos capturen precios con precisión, necesidad de encontrar un camino de desarrollo único.
Uno, descripción general de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras derivadas como el staking, el préstamo y la creación de mercado para obtener beneficios, activando más valor de las propiedades financieras de BTC.
1.2 Contexto de desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimenta un desarrollo importante, con múltiples tokens representados por BRC20 que generan un efecto de riqueza notable. Además de las inscripciones, otra razón para el auge del ecosistema de Bitcoin es que la narrativa de las cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura tiende a estar saturada y la industria en general carece de nuevos temas.
Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha recaudado fondos públicamente 14 veces, totalizando más de 71.1 millones de dólares. Para los usuarios e inversores, el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades y aún no ha formado un monopolio completo de recursos. En el lado de los activos, también han surgido varios activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Punto de explosión temprano: protocolo de activos de índice
Los activos indexados se dividen principalmente en BRC20 no vinculados a UTXO y ARC20 vinculados a UTXO. El estándar ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin "satoshi" y utiliza el protocolo Atomicals para implementar la tecnología de monedas coloreadas, allanando el camino para el futuro AVM.
Otros protocolos de activos incluyen:
Dos, el plan de expansión de segunda capa y el potencial de BTCFi
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de DeFi, y la expansión de DeFi depende de la escalabilidad de la blockchain. Actualmente, las rutas de escalabilidad siguen siendo objeto de controversia y enfrentan dificultades técnicas que deben cumplir con la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
En los proyectos de tipo cadena lateral actuales, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%. BTCFi presenta características similares a "ETHFi":
2.1 canal de estado
Los canales de estado permiten a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, solo enviando a la cadena principal al abrir o cerrar el canal. En Bitcoin, existen la red Lightning y Ark, donde se depositan BTC en direcciones multisig, y el resultado de la transacción es finalmente validado por la cadena principal.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups son más adecuados para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin, logrando transacciones rápidas, completitud de Turing e interoperabilidad. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, la red principal solo verifica las pruebas enviadas por la Capa 2. Las cadenas laterales, por otro lado, aumentan el grado de descentralización a través de métodos de verificación adicionales, asegurando la seguridad de los activos.
2.3 UTXO+ cliente de verificación
La verificación del cliente UTXO+ es una solución fuera de la cadena basada en las características de Bitcoin, diseñada para mejorar la eficiencia y la privacidad. Los usuarios verifican la validez de las transacciones en el cliente, reduciendo la carga de la blockchain. El protocolo RGB es la implementación concreta, utilizando UTXO de Bitcoin como "sello", logrando cambios de estado seguros fuera de la cadena.
Aunque esta solución mejora la eficiencia y la privacidad, existe el problema de las islas de datos, lo que obstaculiza el desarrollo de las aplicaciones DeFi. Aún se necesitan mejoras en términos de transparencia, conveniencia y herramientas de desarrollo.
2.4 solución de grandes bloques
Cambiar el consenso original significa cambiar el actual Bitcoin, existen problemas duros como el consenso y el desarrollo ecológico. BCH es una bifurcación dura debido a problemas de escalabilidad, con un tamaño de bloque de 8M, mientras que BTC decidió aumentar de 1MB a 2MB.
Tres, la clave para liberar liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para que Bitcoin pueda participar en aplicaciones DeFi en otras cadenas.
Solución de expansión de segunda capa: buscar un equilibrio entre la descentralización y el efecto del mercado, compensar el insuficiente grado de descentralización a través del efecto de riqueza.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales, logrando funciones DeFi.
Herramientas de desarrollo e infraestructura: mejorar las herramientas y la infraestructura, evitando la duplicación de esfuerzos.
3.2 principales desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contrato inteligente integradas, se deben superar las limitaciones del protocolo para desarrollar aplicaciones BTCFi.
Problemas de liquidez: incluso a través de puentes entre cadenas, la liquidez de Bitcoin en DeFi sigue siendo mucho menor que la de otros tokens.
Problemas de confianza en la seguridad del puente entre cadenas: es necesario garantizar la seguridad del puente entre cadenas para prevenir riesgos de centralización o fallos técnicos.
Problema del oráculo: las limitaciones de la arquitectura de Bitcoin hacen que el despliegue de oráculos sea más complejo, y puede ser necesario depender de soluciones de segunda capa o de cadenas laterales.
Ruta de desarrollo única: En el diseño de BTCFi, la seguridad tiene prioridad sobre la funcionalidad, y puede centrarse en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor.