Predicción de las 13 grandes tendencias de la industria de la cadena de bloques en 2022

El año 2021 fue un año importante para la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, el valor bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares, creciendo 7 veces, nacieron múltiples nuevas cadenas públicas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.

Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como un medio de remesas transfronterizas. Después del estallido de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas cayó y luego subió. Las fuerzas armadas de Ucrania continúan recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que se cerraran los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, las personas podrán hacer donaciones benéficas con criptomonedas, algo que no se puede lograr con las finanzas tradicionales.

El aumento en el uso de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes amigables para los desarrolladores, así como un aumento en la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la cadena de bloques en 2022.

1. Surgimiento de soluciones de interoperabilidad multichain

En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones L2, y la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella, así como en una oportunidad. Entre 2017 y 2021, se lanzaron varias soluciones L1 y L2 diseñadas para aumentar la velocidad y reducir costos, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques atraen a desarrolladores para construir aplicaciones financieras y juegos a través de contratos inteligentes.

Para aprovechar las características de diferentes cadenas de bloques y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve importante. Actualmente, los agregadores DEX como Paraswap han comenzado a integrarse con puentes entre cadenas, permitiendo el intercambio de tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, existen soluciones entre cadenas como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex. Multichain ha atraído más de 7.7 mil millones de dólares en valor bloqueado.

Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap se desplegaron inicialmente solo en Ethereum, pero ahora están desplegadas en múltiples cadenas. Esto significa que los usuarios pueden interactuar con aplicaciones específicas sin necesidad de transferir liquidez.

2. Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia de la asignación de fondos

Este año, el DEX mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.

El algoritmo subyacente de DEX será más complejo. Uniswap sigue un sencillo algoritmo de precios x * y = k. Aunque es fácil de entender, tiene un gran impacto en el precio del comercio de activos similares, lo que conduce a pérdidas.

Muchos nuevos DEX han mejorado los algoritmos/curvas, son más complejos pero eficientes. Ejemplos notables incluyen:

• Curve: comercio de stablecoins
• Balancer: piscina de múltiples activos
• Dodo: creador de mercado activo ( PMM )
• Bancor: Liquidez unilateral

Estos algoritmos reducen el impacto del precio de las transacciones, lo que permite crear grupos de liquidez más pequeños.

Muchos DEX adoptan un modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 transforma el modelo AMM en uno más cercano al libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico. Esto se llama liquidez concentrada.

dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. Su TVL ha aumentado rápidamente (, alcanzando 1.1 mil millones de dólares en noviembre de 2021 ), con un volumen de transacciones cercano a Uniswap (. El volumen diario de Uniswap es de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, mientras que dYdX es de alrededor de 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de Uniswap siguen siendo mucho más altos que los de dYdX, con ingresos diarios máximos de 17.7 millones de dólares frente a 6.8 millones de dólares. Sushiswap planea lanzar un producto similar, y más DEX podrían seguir su ejemplo.

Otras mejoras en el ámbito DEX incluyen la implementación de liquidez unilateral, seguros contra pérdidas no permanentes, procesamiento por lotes y neteo de transacciones, órdenes limitadas, comercio con apalancamiento y adopción de soluciones L2.

3. Aumento de la adopción de DeFi en L2

Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos de varios dApp superaron los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol lideran, representando aproximadamente el 25% del TVL. DEX como Uniswap, PancakeSwap, spookswap y Serum generan 13 mil millones de dólares en TVL.

Además del rápido crecimiento del TVL de la cadena pública L1, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, a partir de la primera mitad de 2021, el TVL de las soluciones L2 aumentó significativamente, Polygon se elevó rápidamente de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones L2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, captando la atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.

A medida que más participantes ingresan y desarrollan nuevas aplicaciones, el campo DeFi se vuelve rápidamente concurrido, lo que reduce la velocidad de aumento de costos. Con el aumento de participantes, estos problemas se agravarán, y las principales cadenas de bloques L1 se saturarán. Por lo tanto, la mayoría de las tarifas de gas de las cadenas de bloques L1 aumentarán.

Las altas fluctuaciones y retrasos en las tarifas de Gas provocarán deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo tanto, cada vez más activos se trasladan a diferentes capas.

Las soluciones L2 y las cadenas laterales no solo mejoran la velocidad de las transacciones, sino que también ahorran en tarifas de gas, lo que hará que el desarrollo de DeFi sea más robusto. Se espera que en 2022 más aplicaciones DeFi adopten soluciones L2. Soluciones L2 como Arbitrum, Optimism y Boba han visto un aumento en TVL, lo que demuestra que la comunidad comienza a aceptar el rollup.

Con el aumento de la velocidad, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes L1 en L2 se simplificará, por lo que se puede confiar en que en un futuro cercano todos los principales tokens lanzarán versiones L2, y los puentes asegurarán que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.

Además del desarrollo de la infraestructura de la cadena de bloques, múltiples aplicaciones de cadena de bloques mostraron una gran prosperidad en 2021, y continuarán creciendo en 2022. A continuación, se detallan estas aplicaciones.

4. "NFT-Fi" definirá 2022

El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, con OpenSea a la cabeza. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, lo que representa casi la mitad del total de 2021.

La tecnología de préstamos/garantías de NFT dominará este campo, compitiendo con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, teniendo un impacto significativo en el mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. En 2022, los NFT podrían continuar esta tendencia. Empresas como Swap.Kiwi permiten intercambiar directamente NFT con otras partes en cuentas de custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en un pool de liquidez, intercambiándolos sin necesidad de cerrar primero, y luego comerciar esos activos. Además, empresas como Taker Protocol permiten a los usuarios pedir prestado utilizando NFT como colateral, lo que permite a los titulares de NFT obtener liquidez.

El 75% de las transacciones de NFT en 2021 se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde el lanzamiento de Solana y su mercado de transacciones de NFT en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT en Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la cabeza. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, gracias principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de la plataforma OpenSea.

La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque importante. El comercio de objetos de juego generará múltiples modelos de negocio, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.

Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:

• Las posiciones de los proveedores de liquidez en Uniswap V3 se representan mediante NFT, ya que son no fungibles.
• La plataforma NFT Ubisoft Quartz permite a las personas comprar productos digitales escasos con criptomonedas.
• La Universidad de California en Berkeley subastó dos patentes de invenciones del Premio Nobel en forma de NFT: edición genética CRISPR-Cas9 y terapia inmunológica contra el cáncer.
• NFT como entrada para participar en eventos exclusivos
• Los artistas venden derechos de transmisión de música a sus fans y les permiten compartir los derechos de transmisión.

5. Aumentar la atención a la seguridad

En 2021, se robaron un total de 14 mil millones de dólares en criptomonedas, marcando un nuevo récord. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría impedir la participación de instituciones en los protocolos en cadena.

Los mercados centralizados Crypto.com y el protocolo Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, aproximadamente $30 millones en Bitcoin y Ethereum fueron robados, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole, que permite a los usuarios transferir activos entre Ethereum y Solana, fue atacado por hackers el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente $320 millones. Estos eventos indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas de manera más amplia.

Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad clave en el código de la solución L2 Optimism, y destacó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y disuadir a los hackers maliciosos, lo que beneficia la seguridad de todo el sistema. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactan públicamente a los equipos o atacan plataformas y devuelven fondos. En el incidente de hackeo de Poly Network en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y luego aceptaron trabajar para dicho proyecto.

Con la popularidad de las criptomonedas, las estafas serán inevitables. Por ejemplo, algunos titulares de BAYC fueron engañados para vender sus BAYC a un precio bajo, por lo que es crucial fortalecer la educación sobre la seguridad en la red de usuarios y la seguridad en las operaciones de la Cadena de bloques.

A medida que más fondos se despliegan en protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben recibir atención. Con más innovaciones en DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos, la seguridad en la cadena provocará una mayor atención.

6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y staking

DeFi

En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones, sufrieron una pérdida temporal de 260 millones de dólares y una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. La búsqueda de soluciones para la enorme pérdida temporal causada por la volatilidad de los tokens ( se convertirá en una prioridad en 2022. Gestionar las posiciones de LP en Univ3 es mucho más complejo que en UniV2, y el algoritmo ajustará el rango de liquidez según diferentes puntos de datos en cadena y fuera de cadena. También aumentará la demanda de protocolos de indexación precisa. Protocolos como Chainlink serán más utilizados y enfrentarán más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.

Aunque en 2021 los NFT y el metaverso recibieron mucha atención. Para 2022, el interés del mercado por nuevos protocolos en el campo de DeFi se reavivará. Aplicaciones financieras más tradicionales, como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se lanzarán en la Cadena de bloques. También surgirán nuevos protocolos.

Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía de tokens de Curve y en la forma en que ayuda a la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía de tokens de Curve permite a los usuarios votar para decidir qué piscina recibe recompensas CRV ) intereses (.

Según la tendencia actual de uso, la red principal de Ethereum se volverá más cara, lo que aumentará aún más la barrera de entrada para su uso, mientras que L2 será más beneficioso para los principiantes. Al final, solo las ballenas y los traders profesionales podrán usar la red principal de Ethereum. Incluso los nuevos protocolos DeFi son más adecuados para ser utilizados por profesionales. Por ejemplo, la liquidez concentrada realmente beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los traders minoristas, ya que sus ganancias disminuirán drásticamente debido a los costos adicionales de transacción.

Pagar

Se lanzará un nuevo protocolo de staking líquido, que permitirá a las personas apostar tokens en diferentes cadenas de bloques y proyectos, y luego usar estos derivados de tokens de staking ) llamados tokens de staking líquido ( para participar en DeFi. Estos tokens de staking líquido estarán respaldados por los tokens que se poseen y se bloquean actualmente.

Por ejemplo, ETH-merge utilizará el método de prueba de participación ) PoS ( para verificar las transacciones de Ethereum. La gente comenzará a usar tokens de participación líquida como stETH para ganar intereses de forma continua, con una tasa de rendimiento anualizada de aproximadamente 4.4%.

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7. El auge de DAO

Autonomía descentralizada