DeFAI: La ola de fusión entre AI y Finanzas descentralizadas

Uno, resumen de DeFAI

1.1 Definición de DeFAI

DeFAI es la combinación de AI y Finanzas descentralizadas. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo de AI hasta los memes de AI, desde la arquitectura técnica hasta la infraestructura, DeFAI como un concepto emergente está surgiendo. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres grandes categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.

1.2 Mecanismo de funcionamiento de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuya operación involucra múltiples niveles, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. En general, el modelo DeFAI sigue el siguiente flujo de trabajo:

1. Recolección de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de la cadena y descentralizadas.

2. Inferencia del modelo: utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis y la predicción.

3. Toma de decisiones: Basado en datos y resultados de inferencia, ponderar entre múltiples variables para formular la estrategia óptima.

4. Custodia y operación: Asegurar un funcionamiento eficiente mediante la custodia del modelo de manera centralizada o descentralizada.

5. Interoperabilidad: interactuar con diferentes Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y mensajería descentralizada.

6. Gestión de billeteras: uso de billeteras MPC o tecnología TEE para garantizar la seguridad y autonomía de las transacciones.

1.3 DeFAI y la relación con la "intención"

La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar de manera autónoma sus carteras y simplificar el proceso de transacción en el mercado de criptomonedas. Esta visión se alinea estrechamente con el concepto de "intención". La "intención" enfatiza que los usuarios solo deben centrarse en el resultado de las transacciones, en lugar del proceso de ejecución específico. Desde esta perspectiva, DeFAI parece ofrecer un nuevo camino para lograr la "intención".

En el futuro, la forma ideal de las aplicaciones de blockchain podría ser la fusión de Agentes de IA, Solucionadores, Centros de Intención y DeFAI.

Dos, visión general del proyecto DeFAI

Actualmente, están surgiendo varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, incluyendo:

1. Griffain: plataforma que apoya la emisión de agentes de IA y soluciones de Finanzas descentralizadas.
2. Hey Anon: Protocolo impulsado por IA que simplifica las Finanzas descentralizadas.
3. Orbit: una plataforma que reduce la barrera de entrada a las Finanzas descentralizadas.
4. Neur: aplicación de fusión de LLM y blockchain diseñada para el ecosistema de Solana.
5. Modenetwork: se posiciona como el centro de innovación AI x Finanzas descentralizadas de Ethereum Layer 2.
6. The Hive: herramienta DeFi de Solana que integra múltiples modelos de IA.
7. Bankr: Asistente de IA que simplifica el comercio de criptomonedas.
8. HotKeySwap: proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de negociación entre cadenas.
9. Gekko AI: solución de trading automatizado enfocada en predecir el mercado.
10. ASYM: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.
11. Wayfinder Foundation: herramienta de interacción AI en cadena lanzada por Parallel.
12. Slate: Capa de infraestructura para ejecutar operaciones en cadena a través de comandos de lenguaje natural.
13. Cod3x: proporciona herramientas de desarrollo sin código para construir agentes de Finanzas descentralizadas.
14. Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, optimiza las Finanzas descentralizadas y proyectos de juegos.
15. HIERO: herramienta inteligente multichain que permite comandos de trading en lenguaje natural.

Tres, la dirección de desarrollo del Agente AI

Actualmente, el desarrollo del Agente AI en el campo financiero enfrenta dos direcciones principales: Game y Finanzas descentralizadas.

3.1 Dirección del juego

M3 (Creadores del Metaverso)podría ser un proyecto representativo en esta dirección. Sin embargo, incluso en el mercado de Web2, aún no han aparecido juegos de IA realmente exitosos. El largo ciclo de desarrollo de juegos también es un desafío.

3.2 Finanzas descentralizadas dirección

Los proyectos DeFAI han surgido como setas después de la lluvia, entre los que se encuentran GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre otros. Entre ellos, el valor de mercado combinado de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% del valor de mercado total de DeFAI.

GRIFFAIN se basa en Solana y ofrece funciones como la generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon, por su parte, adopta un modelo multichain y admite múltiples cadenas públicas, su repentina aparición está estrechamente relacionada con la influencia de su fundador Daniele.

Cuatro, perspectivas

La aparición de DeFAI se alinea con las características de fuerte propiedad financiera de la blockchain. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un enorme potencial de mercado.

GameFAI podría continuar el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos, logrando un mundo virtual autónomo y próspero.

El desarrollo en la dirección de las Finanzas descentralizadas podría pasar gradualmente de estar impulsado por emociones a estar orientado por el valor. El verdadero valor del Agente de IA no debería depender únicamente de la especulación de memes, sino que necesita estar respaldado por rendimientos reales de DeFi. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de ser esperado.