La carrera de IA continúa siendo intensa, el sentimiento del mercado se está recuperando gradualmente | Informe semanal del mercado de criptomonedas

Vista general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia general al alza, con el índice de sentimiento del mercado aumentando del 10% de la semana pasada al 19%. Aunque aún se encuentra en la zona de pánico, ya muestra señales de recuperación. A pesar de que la liquidez del mercado no se ha recuperado por completo durante las vacaciones de Año Nuevo, los fondos han comenzado a regresar gradualmente al mercado de criptomonedas. Los Altcoins tuvieron un rendimiento general superior al índice de referencia esta semana, y se espera que en el corto plazo mantengan una tendencia sincronizada con el índice de referencia.

El total de valor bloqueado (TVL) de los proyectos DeFi ( ha aumentado de 52.7 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, con un incremento del 0.95%, poniendo fin a dos semanas de tendencia negativa. Los proyectos de piscina de ametralladora y DEX prepagados se han destacado, beneficiándose principalmente del aumento de las tasas de interés básicas del mercado que han elevado los rendimientos, así como del aumento de la demanda de trading de contratos debido a la disminución de la liquidez durante el período de vacaciones.

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El sector de los Agentes de IA sigue manteniendo su estatus de punto caliente en el mercado, con un tamaño de mercado que ha alcanzado los 12.2 mil millones de dólares, creciendo casi un 12% en comparación semanal. La atención del mercado se ha desplazado gradualmente de los memes de IA a los proyectos de construcción de infraestructura de IA, donde la emisión de monedas por parte de Agentes de IA se ha convertido en el área más destacada, con un rendimiento sobresaliente de los proyectos de infraestructura relacionados.

Esta semana, el mercado de Meme encriptación se centra principalmente en proyectos relacionados con la IA, beneficiándose del efecto enriquecedor que trae la emisión autónoma de monedas por parte de agentes de IA, lo que ha llevado a un aumento significativo en los proyectos de Meme de IA. Esta tendencia refleja que los fondos del mercado están persiguiendo conceptos relacionados con la IA, pero también muestra un aumento en las características especulativas.

Los proyectos de cadenas públicas se han comportado bien en la rebote del mercado de esta semana, gracias principalmente al aumento en los rendimientos de los proyectos DeFi en la cadena y a la demanda de desarrollo de proyectos de IA. Entre ellos, las cadenas públicas que apoyan el desarrollo de IA han destacado, mostrando que las cadenas públicas están evolucionando hacia la infraestructura de IA.

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Carreras destacadas

) Agente de IA

La pista de AI Agent sigue siendo el foco de atención del mercado, principalmente debido al efecto de riqueza generado por la emisión de monedas por parte de AI Agent. La atención del mercado se ha desplazado de los memes de AI a proyectos de infraestructura de AI. Proyectos representativos como Phala Network han destacado.

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) DeFi

Los proyectos de piscina de ametralladora y DEX prepagado tuvieron un rendimiento brillante esta semana. Los proyectos representativos incluyen:

• Resolv: Lanzamiento de un nuevo tipo de piscina de liquidez y finalización de la expansión entre cadenas
• Bluefin: finalización de la integración del Sui Bridge, lanzamiento del proyecto de minería de alto rendimiento
• StakeStone: lanzamiento de Vault multichain, colaboración estratégica con varios proyectos
• Euler: La actividad de los usuarios ha aumentado significativamente, se han lanzado varias estrategias de alto rendimiento.
• Hyperliquid: lanzamiento de la función de staking en la red principal, se añade soporte para el comercio de tokens relacionados con IA

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) cadena pública

Los cinco proyectos con mayor crecimiento en el ranking de TVL de cadenas públicas son: Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, zkSync Era y Solana. Todos estos proyectos han tenido nuevos avances en áreas como IA y DeFi.

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Desempeño del mercado

Las cinco principales criptomonedas con el mayor aumento esta semana están relacionadas con la pista de AI Agent, que son: AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL y PHA.

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El aumento en el valor de los tokens Meme se concentra principalmente en proyectos relacionados con la inteligencia artificial, influenciado por la ola de emisión de monedas por parte de agentes de IA.

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El proyecto L1 con mayor atención en las redes sociales, principalmente debido al rebote del mercado y al buen desempeño de los proyectos DeFi.

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Perspectivas futuras

La próxima semana se publicarán los datos de empleo de EE. UU., lo que podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas de interés, y se espera que genere volatilidad en el mercado. Con el fin de las vacaciones, los inversores institucionales regresan, y se espera que la liquidez del mercado se recupere.

Sugerencias para los inversores:

• Mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales como BTC, ETH.
• Puede participar moderadamente en pools de ametralladoras de alto rendimiento y proyectos DEX prepagos
• Prestar atención a los proyectos relacionados con la emisión de monedas por agentes de IA
• Controlar estrictamente la posición, realizar una buena gestión de riesgos

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