Informe Anual de la Industria de la encriptación 2024: Recuperación del Mercado y Nuevas Tendencias

El mercado de encriptación de 2024 ha dado la bienvenida a la cuarta ronda de un mercado alcista, a pesar de que su trayectoria de desarrollo ha sido diferente a muchas expectativas. En el 15 aniversario de la creación de Bitcoin, la dinámica del mercado ha sido impulsada significativamente por varios factores, incluyendo ajustes en la política económica macro, cambios en el entorno regulatorio y transformaciones en el panorama político. Estos cambios han hecho que la encriptación vuelva a ser el foco de atención del público, al mismo tiempo que han abierto nuevos canales para la entrada de capital.

El Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, impulsando el valor total del mercado de encriptación a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares. Este informe analiza a fondo desde el panorama del mercado de encriptación hasta el rendimiento de Bitcoin y Ethereum, explora el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el ecosistema de tokens no fungibles (NFT), y revisa el rendimiento de las plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas.

A continuación se presentan los siete aspectos clave de la industria de encriptación para 2024:

1. En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de encriptación creció un 45.7%, cerrando en 3.91 billones de dólares, un aumento del 97.7% interanual.

2. La posición dominante del mercado de Bitcoin se ha consolidado aún más, representando actualmente el 53.6% del valor total del mercado de encriptación.

3. El rendimiento de Bitcoin en todo el año 2024 y en el cuarto trimestre superó el de las principales categorías de activos.

4. El valor de mercado de los agentes de inteligencia artificial crecerá un 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, saltando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.

5. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de las diez principales Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de las cuales una plataforma ocupó el 48.3% del volumen de transacciones.

6. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.45 billones de dólares, con un crecimiento intermensual del 111.7%, marcando un nuevo récord histórico.

7. En el cuarto trimestre de 2024, Solana superará a Ethereum y se convertirá en la cadena dominante para el comercio descentralizado, ocupando más del 30% de todas las transacciones DEX.

1. El valor total del mercado de encriptación ha crecido significativamente

En el cuarto trimestre de 2024, el valor total del mercado de encriptación aumentó un 45.7% (aproximadamente 1.07 billones de dólares), cerrando finalmente en 3.40 billones de dólares. A pesar de que el mercado experimentó un breve ajuste en el tercer trimestre, tuvo un fuerte rebote a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

A lo largo del año, el mercado de encriptación tuvo un aumento casi del doble en su capitalización total, creciendo un 97.7%. La capitalización alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares a mediados de diciembre, y luego retrocedió ligeramente. El volumen diario promedio de transacciones en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó los 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88 mil millones de dólares del tercer trimestre.

2. La posición dominante del mercado de Bitcoin se consolida aún más

La participación de mercado de Bitcoin (BTC) siguió aumentando en el cuarto trimestre de 2024, creciendo un 0.9%. Durante el mismo período, XRP destacó, con una participación de mercado que ascendió al 3.5% (un aumento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar, superando a BNB y Solana (SOL).

Es digno de mención que Dogecoin (DOGE) ha entrado por primera vez en el top 7 por capitalización de mercado, reemplazando a USDC. Esta es la primera vez que USDC cae fuera del top 7 desde abril de 2021. Al mismo tiempo, Ethereum (ETH) continuó debilitándose en el cuarto trimestre, con su cuota de mercado disminuyendo del 13.4% del tercer trimestre al 11.8%, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021.

3. El rendimiento de Bitcoin supera al de las principales categorías de activos

El cuarto trimestre de 2024 es un hito para el bitcoin, ya que supera por primera vez la barrera de los 100,000 dólares, alcanzando un precio histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y luego retrocede ligeramente, cerrando el año a 93,508 dólares. Esto significa que el incremento del bitcoin durante todo el año alcanza el 121.5%.

El aumento del Bitcoin comenzó desde el mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, y se produjo otra ola de aumento significativo después de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. Este impulso alcista también fue respaldado por la política de reducción de tasas de la Reserva Federal, y el mercado anticipa en general que la política monetaria seguirá siendo expansiva en 2025.

Al mismo tiempo, el volumen de transacciones promedio diario en el cuarto trimestre se disparó de 31.1 mil millones de dólares a 62.6 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 101.3%. El 6 de diciembre, cuando Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de operaciones al contado superó los 190 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo anual.

4. El valor de mercado de los agentes de inteligencia artificial creció significativamente

Los agentes de inteligencia artificial, como una categoría emergente, surgieron rápidamente después de que un proyecto se lanzara en Solana a principios de octubre. Aunque algunos de los primeros puntos destacados han disminuido, el crecimiento del valor de mercado de esta categoría fue asombroso, alcanzando un aumento del 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.5 mil millones de dólares.

Actualmente, Solana y una plataforma Layer 2 son los dos ecosistemas más activos en proyectos de agentes de inteligencia artificial. A finales de 2024, una plataforma Layer 2 logró captar significativamente cuota de mercado a través de múltiples proyectos. Sin embargo, tras el lanzamiento de un nuevo proyecto a finales de diciembre, Solana ha comenzado a recuperar parte de su cuota de mercado.

5. El ecosistema Layer 2 de Ethereum prospera

Ethereum Layer 2 sigue creciendo en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen de transacciones diario promedio de los 10 principales Layer 2 alcanzando los 15 millones. El crecimiento del volumen de transacciones es impulsado principalmente por una plataforma, que tuvo un volumen de transacciones diario promedio de 7.2 millones en el cuarto trimestre, un aumento del 78.7% en comparación con los 4 millones del tercer trimestre. En comparación, la red principal de Ethereum manejó un volumen de transacciones diario promedio de aproximadamente 1.2 millones en el cuarto trimestre.

Al mismo tiempo, Taiko se convirtió en la segunda Layer 2 más activa, superando a Arbitrum. Taiko ocupó el 20.6% de la cuota de transacciones en el cuarto trimestre, por delante del 13.7% de Arbitrum. El volumen de transacciones de Taiko creció un 85.5% en comparación con el trimestre anterior, mientras que Arbitrum solo creció un 14.0%.

6. El volumen de transacciones en plataformas de intercambio centralizadas alcanza un nuevo máximo

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las 10 principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) alcanzó los 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, estableciendo un nuevo récord histórico. Este es el primer trimestre en el que el volumen de comercio supera la barrera de los 6 billones de dólares. Durante todo 2024, el volumen total de comercio de las 10 principales CEX alcanzó los 17.4 billones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 7.2 billones de dólares de 2023.

Una conocida plataforma de intercambio continúa manteniendo su posición de liderazgo en el mercado, a finales de diciembre su participación de mercado en los 10 principales CEX era del 34,7%. Cabe destacar que el volumen de transacciones mensual de la plataforma superó los 1 billón de dólares en diciembre, siendo esto la segunda vez en 2024 que se alcanza este hito.

7. Solana se convierte en la cadena dominante de operaciones DEX

En el cuarto trimestre de 2024, Solana superó a Ethereum y se convirtió en la cadena dominante para el comercio en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX), con una participación de mercado superior al 30%. En el cuarto trimestre, el volumen de transacciones de Solana alcanzó los 219.2 mil millones de dólares, con un crecimiento intertrimestral del 152.0%. En comparación, el volumen de transacciones de Ethereum fue de 184.3 mil millones de dólares, con una participación de mercado entre el 25% y el 28%.

Una plataforma de Layer 2 superó exitosamente a Arbitrum en el cuarto trimestre, manteniéndose en el tercer lugar. Su participación de mercado en el cuarto trimestre superó el 14%, mientras que la participación de mercado de Arbitrum se mantuvo entre el 10% y el 11%. En diciembre, la participación de mercado de esta plataforma de Layer 2 alcanzó el 19.0%, con un crecimiento intertrimestral del 206.5%.

Tron es la cadena de más rápido crecimiento entre las diez principales, con un aumento del 232.7% en comparación con el mes anterior. Su volumen de transacciones creció de 2,900 millones de dólares en el tercer trimestre a 9,600 millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la cuota de mercado de Tron era del 2.1%, convirtiéndose en la sexta cadena de transacciones.