الطريق إلى انتعاش Solana: تحليل المؤشرات الرئيسية وعوامل الدفع
المقدمة
أظهر نظام سولانا البيئي مرونة مذهلة بعد أن تعرض لانتكاسة كبيرة. على الرغم من أن سعر $SOL انخفض بنسبة 96% من أعلى مستوى له عند 260 دولارًا في نوفمبر 2021 إلى أدنى مستوى له عند 9.6 دولارات في ديسمبر 2022، إلا أن هذه لم تكن نهاية رحلة سولانا. على مدار العام الماضي، تمسك المطورون بالمنصة واستمروا في تطوير وإطلاق بروتوكولات مبتكرة. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر $SOL إلى 71 دولارًا، وارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 210 مليون دولار في ديسمبر 2022 إلى 812 مليون دولار.
سيتناول هذا التقرير العوامل التي تدفع لتعافي Solana.
ميزات سولانا
تستخدم Solana آلية فريدة من نوعها تسمى إثبات التاريخ (Proof of History)، مما يسمح للعقد بالوصول إلى توافق حول ترتيب الأحداث دون الحاجة إلى التواصل مع عقد أخرى. وهذا يمكّن شبكة Solana من تحقيق قدرة استيعاب استثنائية وسرعة في الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة Solana تتقاضى من مطوري المشاريع رسوم إيجار الحالة ورسوم تصويت المدققين. هذا يقلل من اعتماد سعر الرموز على تردد المعاملات، بينما يزيد من تكلفة نشر العقود الذكية، مما قد يقلل من انتشار العقود الذكية الاحتيالية على الشبكة.
بشكل عام، تتميز سولانا بارتفاع حجم المعاملات، وانخفاض رسوم المعاملات، وسرعة تأكيد الكتل.
سولانا حققت أيضًا تقدمًا ملموسًا في اللامركزية. حاليًا، يوجد حوالي 3,000 عقدة موزعة في 31 دولة تعمل في 392 مركز بيانات. وفقًا لمؤشر ساتوشي، حصلت سولانا على درجة 21، متجاوزة البيتكوين، والإيثيريوم، وسلسلة بينانس الذكية، وPolygon وCosmos، مما يظهر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز اللامركزية.
حالة مجتمع المطورين
وفقًا لتقرير المطورين من Electric Capital، بلغ عدد المطورين النشطين في نظام Solana البيئي حوالي 2,540 شخصًا في مارس 2023، بانخفاض طفيف عن ذروة 2,648 شخصًا في ديسمبر 2022. لا يزال معظم المطورين موجودين في نظام Solana البيئي على الرغم من حالة الذعر. ومع الانخفاض التدريجي في عدد مستخدمي التطبيقات المرتبطة بـ Alameda Research، ظهرت مشاريع جديدة عالية الجودة مثل Jito وMarginFi وBackpack.
على الرغم من أن عدد المطورين في Solana قد انخفض منذ مارس، إلا أن التقرير يشير إلى أن هذا يحدث بشكل أساسي بين المطورين بدوام جزئي. يظل عدد المطورين بدوام كامل مستقرًا نسبيًا، مما يدل على استمرار الأنشطة الأساسية للتطوير في نظام Solana البيئي.
تحليل نشاط الأموال
مقارنةً ببيانات تداول $SOL من CoinGecko وبيانات TVL لنظام Solana البيئي من DeFiLlama على مدار العام الماضي، يمكن أن نلاحظ أن سرعة تدفق الأصول أقل من انخفاض أسعار التوكنات. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص أنه هذا العام عندما حصلت FTX وAlameda Research على إذن لبيع أصول $SOL المرهونة عدة مرات، شهدت أسعار التوكنات اتجاهًا مستقرًا نحو الارتفاع. وهذا يدل على أن نظام Solana البيئي يتغلب على التأثيرات السلبية لإفلاس FTX، وأن السوق متفائل بشأن التنمية المستقبلية لنظام Solana البيئي.
في نظام Solana البيئي، البروتوكولات الأعلى مرتبة من حيث TVL هي بروتوكولات الرهن السائل: Marinade و Jito. كلاهما يقدم خدمات الرهن السائل، ولكن طرق تحسين الأرباح تختلف.
تقدم خدمة التخزين المؤتمتة من Marinade Finance إدارة تلقائية لأصول التخزين للعملاء، من الانتقال من مصادقين ذوي أداء منخفض إلى مصادقين ذوي أداء مرتفع. ستقوم بروتوكول التخزين السائل Marinade (MLSP) بتوزيع $SOL المستلمة على واحد أو أكثر من عقد المصادقة، وتحديث قائمة عقد المصادقة بانتظام.
تُحدد شبكة Jito نفسها كأول منتج للإيداع يشمل مكافآت MEV على Solana. طوّرت Jito Lab عميل Jito-Solana، وهو أول عميل للتحقق من طرف ثالث على Solana، يهدف إلى التقاط أرباح MEV داخل شبكة Solana بفاعلية.
تُعتبر هذه البروتوكولات الخاصة بالتخزين السائل ذات أهمية كبيرة في انتعاش Solana. عندما يتعافى السوق، توفر هذه البروتوكولات للمستخدمين عائدًا سنويًا يتراوح بين 7%-9%، مما يعزز زيادة سعر رمز $SOL بشكل مستقر.
تحليل التطبيقات والأنشطة على السلسلة
حجم التداول اليومي على Solana يتجاوز دائمًا سلاسل الكتل الأخرى. تأتي المعاملات الرئيسية على السلسلة من البروتوكولات التالية:
منصة تداول لامركزية
بروتوكول الرهن السائل
Sol Incinerator( مشروع مثير يتيح للمستخدمين تدمير NFTs غير المفيدة والرموز المزيفة )
تظهر الأنشطة على سلسلة Solana نظامًا بيئيًا أكثر تنوعًا. على الرغم من أن المشاريع المعروفة مثل Jito وSTEPN وDrift مهمة، إلا أنها لا تحدد بشكل منفرد استخدام شبكة Solana.
تتمتع شبكة Solana بميزة السرعة والتكلفة. على مدار الشهر الماضي، بلغت إجمالي عدد المعاملات في Solana حوالي 825 مليون، وهو 24 ضعفًا من 34 مليون على إيثيريوم. على الرغم من حجم المعاملات الضخم، إلا أن إجمالي استهلاك الغاز بلغ فقط 62,735 $SOL( حوالي 4.3 مليون دولار)، بمتوسط تكلفة لكل معاملة حوالي 0.005 دولار. بالمقارنة، كان إجمالي استهلاك الغاز الشهري لإيثيريوم 1.267 مليون، بما يعادل حوالي 268.4 مليون دولار، بمتوسط تكلفة لكل معاملة 7.89 دولار، وهو 1578 ضعفًا من رسوم معاملات Solana.
تطوير السوق والتقدم التكنولوجي
في أغسطس 2023، دمجت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Shopify خدمة Solana Pay كخيار دفع جديد. في سبتمبر، وسعت شركة بطاقات الائتمان العملاقة Visa أيضًا خطط التسوية الخاصة بها لتشمل Solana.
في المجالات التقنية والتطبيقية، حققت شبكة Solana تقدمًا ملحوظًا في العام الماضي:
ضغط الحالة: طريقة جديدة لتخزين البيانات، يمكن أن تقلل من تكلفة سك NFTs بأكثر من 2000 مرة.
Neon: حل التوافق مع EVM لـ Solana تم إطلاقه على الشبكة الرئيسية في يوليو.
Firedancer: عميل جديد للتحقق من الطرف الثالث تم تطويره بواسطة Jump Trading، يهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة وقدرة معالجة المعاملات.
تصفية FTX / Alameda Research
تتم عملية تصفية FTX/Alameda Research بشكل واسع ومستمر. في سبتمبر 2023، وقعت المحكمة الأمريكية أمرًا يسمح لـ FTX ببيع أصولها المشفرة. يحدد خطة التصفية حدًا أقصى أسبوعيًا قدره 50 مليون دولار، ويمكن زيادته بشكل دائم إلى 200 مليون دولار بعد أوامر إضافية من المحكمة. ستتم مراقبة عملية التصفية من قبل شركة التشفير Galaxy Digital.
وفقًا لتقرير مؤسسة Solana، قامت مؤسسة Solana وSolana Labs ببيع ما مجموعه 58000000 $SOL لشركة Alameda Research وFTX Trading. تم فتح حوالي 10% من الرموز، وسيتم فتح 7500000 في مارس 2024، و618500 في مايو 2024، وسيتم فتح الباقي بشكل خطي شهريًا قبل عام 2028.
بخلاف فتح القفل الكبير في مارس من العام المقبل، يجب أن يكون تأثير هذا التسوية على سعر $SOL معتدلاً نسبيًا.
الاستنتاج
يمكن أن يُعزى الانتعاش الملحوظ لـ Solana إلى تفاعل عدة عوامل. أولاً، تحقق هيكلها الفني الفريد من خلال قدرة عالية على معالجة المعاملات وتكاليف منخفضة. ثانياً، على الرغم من الركود في السوق، فإن مرونة ونمو مجتمع المطورين يسلطان الضوء على النظام البيئي القوي الذي تعززه Solana. كما أن الأنشطة الرأسمالية، بما في ذلك الاهتمام المستمر من المستثمرين، لعبت دوراً في الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم التكنولوجي مثل عميل Jito-Solana، وضغط الحالة، وNeon وFiredancer قد حسّن بشكل ملحوظ من كفاءة Solana وقابليتها للتوسع. مع تلاشي تأثير إفلاس FTX وAlameda تدريجياً، تثبت هذه العوامل مجتمعة قدرة Solana على الابتكار والتكيف في بيئة blockchain الديناميكية، كما تسلط الضوء على الثقة المتزايدة والاهتمام من المطورين والمستثمرين، مما يضع Solana في موقع المنافسة الرائدة في مجال blockchain.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SerLiquidated
· منذ 1 س
الارتفاع والهبوط ليسا غريبين
شاهد النسخة الأصليةرد0
DisillusiionOracle
· منذ 1 س
SOL هبوط这么惨都能活过来 ثور啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
RooftopVIP
· منذ 1 س
اطلب مني الذهاب إلى السطح لشراء عملة، وانتهى الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerWallet
· منذ 2 س
sol ارتفع哪有96刀呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockDetective
· منذ 2 س
سوق الدببة滞留的大哥终于解脱了
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChain_Detective
· منذ 2 س
سر... هذه الأرقام تبدو مشبوهة للغاية. قد ترغب في التحقق ثلاث مرات من أنماط المعاملات تلك قبل أن نحتفل.
Solana طريق الانتعاش: الابتكار التكنولوجي ومرونة النظام البيئي تدفع الانتعاش
الطريق إلى انتعاش Solana: تحليل المؤشرات الرئيسية وعوامل الدفع
المقدمة
أظهر نظام سولانا البيئي مرونة مذهلة بعد أن تعرض لانتكاسة كبيرة. على الرغم من أن سعر $SOL انخفض بنسبة 96% من أعلى مستوى له عند 260 دولارًا في نوفمبر 2021 إلى أدنى مستوى له عند 9.6 دولارات في ديسمبر 2022، إلا أن هذه لم تكن نهاية رحلة سولانا. على مدار العام الماضي، تمسك المطورون بالمنصة واستمروا في تطوير وإطلاق بروتوكولات مبتكرة. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر $SOL إلى 71 دولارًا، وارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 210 مليون دولار في ديسمبر 2022 إلى 812 مليون دولار.
سيتناول هذا التقرير العوامل التي تدفع لتعافي Solana.
ميزات سولانا
تستخدم Solana آلية فريدة من نوعها تسمى إثبات التاريخ (Proof of History)، مما يسمح للعقد بالوصول إلى توافق حول ترتيب الأحداث دون الحاجة إلى التواصل مع عقد أخرى. وهذا يمكّن شبكة Solana من تحقيق قدرة استيعاب استثنائية وسرعة في الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة Solana تتقاضى من مطوري المشاريع رسوم إيجار الحالة ورسوم تصويت المدققين. هذا يقلل من اعتماد سعر الرموز على تردد المعاملات، بينما يزيد من تكلفة نشر العقود الذكية، مما قد يقلل من انتشار العقود الذكية الاحتيالية على الشبكة.
بشكل عام، تتميز سولانا بارتفاع حجم المعاملات، وانخفاض رسوم المعاملات، وسرعة تأكيد الكتل.
سولانا حققت أيضًا تقدمًا ملموسًا في اللامركزية. حاليًا، يوجد حوالي 3,000 عقدة موزعة في 31 دولة تعمل في 392 مركز بيانات. وفقًا لمؤشر ساتوشي، حصلت سولانا على درجة 21، متجاوزة البيتكوين، والإيثيريوم، وسلسلة بينانس الذكية، وPolygon وCosmos، مما يظهر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز اللامركزية.
حالة مجتمع المطورين
وفقًا لتقرير المطورين من Electric Capital، بلغ عدد المطورين النشطين في نظام Solana البيئي حوالي 2,540 شخصًا في مارس 2023، بانخفاض طفيف عن ذروة 2,648 شخصًا في ديسمبر 2022. لا يزال معظم المطورين موجودين في نظام Solana البيئي على الرغم من حالة الذعر. ومع الانخفاض التدريجي في عدد مستخدمي التطبيقات المرتبطة بـ Alameda Research، ظهرت مشاريع جديدة عالية الجودة مثل Jito وMarginFi وBackpack.
على الرغم من أن عدد المطورين في Solana قد انخفض منذ مارس، إلا أن التقرير يشير إلى أن هذا يحدث بشكل أساسي بين المطورين بدوام جزئي. يظل عدد المطورين بدوام كامل مستقرًا نسبيًا، مما يدل على استمرار الأنشطة الأساسية للتطوير في نظام Solana البيئي.
تحليل نشاط الأموال
مقارنةً ببيانات تداول $SOL من CoinGecko وبيانات TVL لنظام Solana البيئي من DeFiLlama على مدار العام الماضي، يمكن أن نلاحظ أن سرعة تدفق الأصول أقل من انخفاض أسعار التوكنات. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص أنه هذا العام عندما حصلت FTX وAlameda Research على إذن لبيع أصول $SOL المرهونة عدة مرات، شهدت أسعار التوكنات اتجاهًا مستقرًا نحو الارتفاع. وهذا يدل على أن نظام Solana البيئي يتغلب على التأثيرات السلبية لإفلاس FTX، وأن السوق متفائل بشأن التنمية المستقبلية لنظام Solana البيئي.
في نظام Solana البيئي، البروتوكولات الأعلى مرتبة من حيث TVL هي بروتوكولات الرهن السائل: Marinade و Jito. كلاهما يقدم خدمات الرهن السائل، ولكن طرق تحسين الأرباح تختلف.
تقدم خدمة التخزين المؤتمتة من Marinade Finance إدارة تلقائية لأصول التخزين للعملاء، من الانتقال من مصادقين ذوي أداء منخفض إلى مصادقين ذوي أداء مرتفع. ستقوم بروتوكول التخزين السائل Marinade (MLSP) بتوزيع $SOL المستلمة على واحد أو أكثر من عقد المصادقة، وتحديث قائمة عقد المصادقة بانتظام.
تُحدد شبكة Jito نفسها كأول منتج للإيداع يشمل مكافآت MEV على Solana. طوّرت Jito Lab عميل Jito-Solana، وهو أول عميل للتحقق من طرف ثالث على Solana، يهدف إلى التقاط أرباح MEV داخل شبكة Solana بفاعلية.
تُعتبر هذه البروتوكولات الخاصة بالتخزين السائل ذات أهمية كبيرة في انتعاش Solana. عندما يتعافى السوق، توفر هذه البروتوكولات للمستخدمين عائدًا سنويًا يتراوح بين 7%-9%، مما يعزز زيادة سعر رمز $SOL بشكل مستقر.
تحليل التطبيقات والأنشطة على السلسلة
حجم التداول اليومي على Solana يتجاوز دائمًا سلاسل الكتل الأخرى. تأتي المعاملات الرئيسية على السلسلة من البروتوكولات التالية:
تظهر الأنشطة على سلسلة Solana نظامًا بيئيًا أكثر تنوعًا. على الرغم من أن المشاريع المعروفة مثل Jito وSTEPN وDrift مهمة، إلا أنها لا تحدد بشكل منفرد استخدام شبكة Solana.
تتمتع شبكة Solana بميزة السرعة والتكلفة. على مدار الشهر الماضي، بلغت إجمالي عدد المعاملات في Solana حوالي 825 مليون، وهو 24 ضعفًا من 34 مليون على إيثيريوم. على الرغم من حجم المعاملات الضخم، إلا أن إجمالي استهلاك الغاز بلغ فقط 62,735 $SOL( حوالي 4.3 مليون دولار)، بمتوسط تكلفة لكل معاملة حوالي 0.005 دولار. بالمقارنة، كان إجمالي استهلاك الغاز الشهري لإيثيريوم 1.267 مليون، بما يعادل حوالي 268.4 مليون دولار، بمتوسط تكلفة لكل معاملة 7.89 دولار، وهو 1578 ضعفًا من رسوم معاملات Solana.
تطوير السوق والتقدم التكنولوجي
في أغسطس 2023، دمجت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Shopify خدمة Solana Pay كخيار دفع جديد. في سبتمبر، وسعت شركة بطاقات الائتمان العملاقة Visa أيضًا خطط التسوية الخاصة بها لتشمل Solana.
في المجالات التقنية والتطبيقية، حققت شبكة Solana تقدمًا ملحوظًا في العام الماضي:
تصفية FTX / Alameda Research
تتم عملية تصفية FTX/Alameda Research بشكل واسع ومستمر. في سبتمبر 2023، وقعت المحكمة الأمريكية أمرًا يسمح لـ FTX ببيع أصولها المشفرة. يحدد خطة التصفية حدًا أقصى أسبوعيًا قدره 50 مليون دولار، ويمكن زيادته بشكل دائم إلى 200 مليون دولار بعد أوامر إضافية من المحكمة. ستتم مراقبة عملية التصفية من قبل شركة التشفير Galaxy Digital.
وفقًا لتقرير مؤسسة Solana، قامت مؤسسة Solana وSolana Labs ببيع ما مجموعه 58000000 $SOL لشركة Alameda Research وFTX Trading. تم فتح حوالي 10% من الرموز، وسيتم فتح 7500000 في مارس 2024، و618500 في مايو 2024، وسيتم فتح الباقي بشكل خطي شهريًا قبل عام 2028.
بخلاف فتح القفل الكبير في مارس من العام المقبل، يجب أن يكون تأثير هذا التسوية على سعر $SOL معتدلاً نسبيًا.
الاستنتاج
يمكن أن يُعزى الانتعاش الملحوظ لـ Solana إلى تفاعل عدة عوامل. أولاً، تحقق هيكلها الفني الفريد من خلال قدرة عالية على معالجة المعاملات وتكاليف منخفضة. ثانياً، على الرغم من الركود في السوق، فإن مرونة ونمو مجتمع المطورين يسلطان الضوء على النظام البيئي القوي الذي تعززه Solana. كما أن الأنشطة الرأسمالية، بما في ذلك الاهتمام المستمر من المستثمرين، لعبت دوراً في الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم التكنولوجي مثل عميل Jito-Solana، وضغط الحالة، وNeon وFiredancer قد حسّن بشكل ملحوظ من كفاءة Solana وقابليتها للتوسع. مع تلاشي تأثير إفلاس FTX وAlameda تدريجياً، تثبت هذه العوامل مجتمعة قدرة Solana على الابتكار والتكيف في بيئة blockchain الديناميكية، كما تسلط الضوء على الثقة المتزايدة والاهتمام من المطورين والمستثمرين، مما يضع Solana في موقع المنافسة الرائدة في مجال blockchain.