توقعات 13 اتجاهًا رئيسيًا في صناعة البلوكتشين لعام 2022

كانت سنة 2021 سنة مهمة للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وتجاوزت قيمة تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود بيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور بيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثيريوم آلية الرسوم، وبلغت قيمة DeFi المقفلة أكثر من 200 مليار دولار بزيادة 7 مرات، وولدت عدة سلاسل كتل جديدة، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.

في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انخفض سوق العملات المشفرة ثم ارتفع. تواصل القوات الأوكرانية تلقي التبرعات المشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات مشفرة بعد إغلاق قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال التمويل التقليدي.

زيادة استخدام العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطور مجالات متعددة في نظام البلوكتشين، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات صديقة للمطورين، وزيادة التبني من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. يقوم هذا التقرير بتحليل الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.

!

1. ظهور حلول التوافق المتعدد للكتل

ظهر في عام 2021 العديد من سلاسل الكتل العامة من المستوى الأول وحلول المستوى الثاني، وأصبح طلب السيولة العابرة للكتل عقبة ولكنه أيضًا فرصة. بين عامي 2017 و2021، تم إطلاق العديد من الحلول من المستوى الأول والثاني التي تهدف إلى زيادة السرعة وتقليل التكاليف، مثل Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تجذب هذه السلاسل العامة المطورين لبناء التطبيقات المالية والألعاب من خلال العقود الذكية.

لتعظيم العائد على الاستثمار من خلال الاستفادة من خصائص سلاسل الكتل المختلفة، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل مهمة. حالياً، بدأت مجمعات DEX مثل Paraswap في التكامل مع الجسور عبر السلاسل، مما يسمح بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها عبر سلاسل متعددة، هناك حلول عبر السلاسل مثل Symbiosis Finance وMultichain أو Atlasdex. وقد جذبت Multichain أكثر من 77 مليار دولار من قيمة الأصول المقفلة.

بعض تطبيقات DeFi الشهيرة مثل Aave و Curve و Uniswap تم نشرها في البداية فقط على الإيثريوم، والآن تم نشرها على العديد من الشبكات. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التفاعل مع تطبيقات معينة دون الحاجة إلى نقل السيولة.

!

2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال

ستشهد هذا العام تحسينات في سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال في DEX.

ستكون خوارزمية DEX الأساسية أكثر تعقيدًا. تتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k. على الرغم من سهولة فهمها، إلا أن لها تأثير كبير على أسعار تداول الأصول المماثلة مما يؤدي إلى خسائر.

تحسنت العديد من DEX الجديدة الخوارزميات/المنحنيات، أصبحت أكثر تعقيدًا ولكنها فعالة. تشمل الأمثلة الشهيرة:

• Curve:تداول العملات المستقرة
• Balancer:حوض الأصول المتعددة
• دودو: صانع سوق نشط ( PMM )
• Bancor: السيولة أحادية الجانب

تقلل هذه الخوارزميات من تأثير أسعار التداول، مما يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.

تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. قام Uniswap v3 بتحويل نموذج AMM ليكون أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تقييد السيولة ضمن نطاق أسعار معين. يُطلق على هذا اسم السيولة المركزة.

dYdX هو DEX جديد يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. ارتفع TVL بسرعة إلى (، حيث بلغ 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2021، وحجم التداول قريب من Uniswap )، حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 1.3 مليار دولار، بينما dYdX حوالي 950 مليون دولار (. لكن إيرادات Uniswap لا تزال أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغت أعلى إيرادات يومية 17.7 مليون دولار مقابل 6.8 مليون دولار. تخطط Sushiswap لإطلاق منتج مشابه، ومن المحتمل أن تتبع المزيد من DEX ذلك.

تتضمن التحسينات الأخرى في مجال DEX نشر السيولة من جانب واحد، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الدفعة وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول L2.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da21e3d099c7aab1d37c5819340dab16.webp(

3. زيادة اعتماد DeFi على L2

حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول dApp أنواعها المختلفة 241 مليار دولار. بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol تتصدر، حيث تمثل حوالي 25% من TVL. ومنصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap وspookswap وSerum حققت 13 مليار دولار TVL.

بفضل النمو السريع في TVL لشبكة L1 العامة، الذي يعود إلى عوائد عالية من تعدين السيولة، زاد TVL لحلول L2 بشكل ملحوظ بدءًا من النصف الأول من عام 2021، حيث ارتفعت Polygon من 100 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 8 مليارات دولار. تم إصدار حلول L2 مثل Arbitrum وOptimism في النصف الثاني من عام 2021، مما جذب انتباه المشاركين في DeFi والمطورين.

مع دخول المزيد من المشاركين وتطوير تطبيقات جديدة، أصبح مجال DeFi مزدحمًا بسرعة، مما أدى إلى انخفاض سرعة زيادة التكاليف. مع زيادة عدد المشاركين، ستتفاقم هذه المشاكل، وستصبح معظم سلاسل الكتل الرئيسية من المستوى الأول مشبعة. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم سلاسل الكتل الرئيسية من المستوى الأول.

ستؤدي تقلبات ورسوم الغاز العالية والتأخيرات إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية للإيثريوم، وبالتالي سيتم نقل المزيد والمزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.

ظهور حلول L2 والجانبي لا يزيد فقط من سرعة المعاملات بل يوفر أيضًا رسوم الغاز، مما سيعزز تطوير DeFi. من المتوقع أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2 في عام 2022. زيادة TVL في حلول L2 مثل Arbitrum وOptimism وBoba تثبت أن المجتمع بدأ يقبل rollup.

مع زيادة السرعة وانخفاض التكاليف والابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر عقود L1 الذكية على L2، لذلك من المتوقع أنه في المستقبل القريب ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وستضمن الجسور أنها تستطيع التنقل بفعالية بين الطبقات المختلفة.

بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية للبلوكتشين الأساسية، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. وفيما يلي تفاصيل هذه التطبيقات.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e048201fc80329f8d1cbe37822ecd25.webp(

4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022

تجاوزت قيمة معاملات NFT على عدة منصات 230 مليار دولار، مع تصدر OpenSea. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم معاملات NFT 100 مليار دولار، مما يمثل تقريباً نصف إجمالي لعام 2021.

تقنية إقراض/ضمان NFT ستسود هذا المجال، وتتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت على اعتراف سائد. من المحتمل أن تستمر NFT في هذا الاتجاه في عام 2022. شركات مثل Swap.Kiwi تسمح بالتبادل المباشر لـ NFT مع الطرف الآخر في حسابات وصاية. لا تُستخدم NFT فقط لتوكن الأصول، بل يمكن أيضاً توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في تجمع السيولة دون الحاجة إلى إغلاقها أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تسمح شركات مثل Taker Protocol للمستخدمين باقتراض المال باستخدام NFT كضمان، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.

في عام 2021، تم إجراء 75% من معاملات NFT على شبكة الإيثيريوم. في عام 2022، من المحتمل أن تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك Ronin و Flow و Immutable و Solana. ستحول حلول متعددة السلاسل التي تسمح بالانتقال عبر السلاسل لـ NFT هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر SolanArt. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار منها من OpenSea، مما يعزى بشكل أساسي إلى قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon عبر منصة OpenSea.

إن تطبيق NFT في الألعاب سيكون محور تركيز آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى ظهور أنماط تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.

بعض الأمثلة على استخدام NFT في DeFi تشمل:

• يتم تمثيل مراكز مزودي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT لأنها غير قابلة للاستبدال.
• منصة NFT Ubisoft Quartz تتيح للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
• قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببيع NFT لبراءات اختراع جائزتي نوبل: تحرير الجينات CRISPR-Cas9 والعلاج المناعي للسرطان
• NFT كتذكرة للمشاركة في الفعاليات الحصرية
• يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى للمعجبين، ويسمحون للمعجبين بمشاركة حقوق البث.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(

5. تعزيز التركيز على الأمان

في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا. تم سرقة ما مجموعه 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مقلق، وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في بروتوكولات البلوكتشين.

أصبحت السوق المركزية Crypto.com وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للمتسللين. وفقًا لـ Crypto.com، تم سرقة حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم في 17 يناير 2022، وتم استهداف حوالي 500 حساب مستخدم. تعرض بروتوكول Wormhole، الذي يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بين الإيثيريوم وسولانا، لهجوم من قبل قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا يزال أمامها الكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.

نظرًا للطبيعة المفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. خلال مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 Optimism، حيث أكد على أهمية جوائز الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح جماح القراصنة الخبيثين، مما يساعد على زيادة أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون علنًا مع الفرق، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق شبكة Poly Network بقيمة 600 مليون دولار في أغسطس 2021، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، وبعد ذلك قبلوا العمل مع المشروع.

مع انتشار العملات المشفرة، فإن الاحتيال سيكون لا مفر منه. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي BAYC لبيع BAYC بسعر منخفض، لذا فإن تعزيز أمان الشبكة للمستخدمين وتعليم سلامة العمليات على البلوكتشين يصبح أمرًا بالغ الأهمية.

مع زيادة استثمار المزيد من الأموال في بروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى تدقيق الأمان باهتمام خاص. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيعزز الابتكار في مجال الأمان. مع تزايد متطلبات التنظيم، ستثير الأمان على السلسلة اهتمامًا أكبر.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-797f45d1e548834e9825048173a024bf.webp(

6. تطوير بروتوكولات DeFi و الإيداع المبتكرة

التمويل اللامركزي

في عام 2021، حقق صانعو السوق في Uniswap V3 عمولة قدرها 200 مليون دولار، وتعرضوا لخسارة مؤقتة قدرها 260 مليون دولار، ليصل إجمالي الخسارة الصافية إلى 60 مليون دولار، وهو ما يمثل 30% من إيرادات العمولة. ستصبح إيجاد حلول للخسائر الناجمة عن تقلبات الرموز ) بسبب الخسائر المؤقتة الناتجة عن ( محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في Univ3 أكثر تعقيدًا بكثير من UniV2، حيث سيقوم الخوارزم بمعدل نطاق السيولة بناءً على نقاط البيانات المختلفة على السلسلة وخارج السلسلة. كما ستزداد الحاجة إلى بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. ستستخدم بروتوكولات مثل Chainlink بشكل متزايد، وستواجه المزيد من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول للحد من الخسائر المؤقتة.

على الرغم من أن NFT و الميتافيرس لقيت الكثير من الاهتمام في عام 2021. بحلول عام 2022، سيُعاد إشعال اهتمام السوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi. سيتم إطلاق تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات أسعار الفائدة، والعقود الآجلة، وصناديق التحوط، والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة أيضاً.

ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من اقتصاد توكن Curve والطريقة التي ساعد بها بروتوكولات مثل Convex و Votium على التطور. يسمح اقتصاد توكن Curve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي مجموعة تحصل على مكافآت CRV الفائدة ).

وفقًا لاتجاهات الاستخدام الحالية، ستصبح شبكة الإيثريوم الرئيسية أكثر تكلفة، مما سيرفع من عتبة استخدام الشبكة الرئيسية، في حين أن الطبقة الثانية (L2) ستكون أكثر فائدة للمبتدئين. في النهاية، سيكون بإمكان الحيتان والمتداولين المحترفين فقط استخدام شبكة الإيثريوم الرئيسية. حتى البروتوكولات الجديدة في التمويل اللامركزي (DeFi) أصبحت أكثر ملائمة للاستخدام من قبل المتخصصين. على سبيل المثال، السيولة المركزة تفيد صانعي السوق، لكنها غير ودية للمتداولين الأفراد، حيث ستنخفض أرباحهم بشكل كبير بسبب الرسوم الإضافية للتداول.

الرهون

سيتم إطلاق بروتوكول جديد للتخزين السائل، مما يسمح للناس بتخزين الرموز في بلوكتشين ومشاريع مختلفة، ثم استخدام هذه الرموز المشتقة من التخزين السائل ( والتي تُعرف برموز التخزين السائل ) للمشاركة في DeFi. ستدعم هذه الرموز المشتقة من التخزين السائل الرموز التي يتم الاحتفاظ بها حالياً وتخزينها.

على سبيل المثال، ستستخدم ETH-merge طريقة إثبات الحصة ( PoS ) للتحقق من معاملات الإيثيريوم. سيبدأ الناس في استخدام رموز الإيداع السائلة مثل stETH لكسب الفوائد بشكل مستمر، حيث يبلغ معدل العائد السنوي الحالي حوالي 4.4٪.

!

7. صعود DAO

الحكم الذاتي اللامركزي