DeFAI: اندماج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي

١. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن مفاهيم الذكاء الاصطناعي قد مرت بعدة جولات من الضجة، من قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن البنية التحتية إلى الهياكل التقنية، إلا أن DeFAI كفكرة جديدة بدأت في الازدهار. حالياً، يمكن تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكي، وكلاء DeFi المستقلين، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM)، حيث يشمل تشغيله عدة جوانب، بدءًا من جمع البيانات إلى تنفيذ القرارات. بشكل عام، يتبع نموذج DeFAI سير العمل التالي:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات حية من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات مثل التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للتحليل والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات ونتائج الاستدلال، يتم الموازنة بين عدة متغيرات لوضع الاستراتيجية المثلى.

4. الإشراف والتشغيل: من خلال الإشراف المركزي أو اللامركزي للنموذج، لضمان التشغيل الفعال.

5. التوافقية: التفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان أمان المعاملات واستقلاليتها.

1.3 العلاقة بين DeFAI و "النية"

الرؤية لـ DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل، وتبسيط عملية تداول العملات المشفرة. تتوافق هذه الرؤية بشكل كبير مع مفهوم "النية". تؤكد "النية" على أن المستخدمين يجب أن يركزوا فقط على نتائج التداول، بدلاً من العملية التنفيذية المحددة. من هذه الزاوية، يبدو أن DeFAI يوفر طريقًا جديدًا لتحقيق "النية".

في المستقبل، قد تكون الحالة المثالية لتطبيقات البلوكشين هي دمج وكيل الذكاء الاصطناعي، والحل، ومركز النوايا، والتمويل اللامركزي.

ثانياً، نظرة عامة على مشروع DeFAI

تظهر حاليًا العديد من المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي في السوق، بما في ذلك:

1. Griffain: منصة تدعم إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي وحلول التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول مدفوع بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تفاعلات التمويل اللامركزي.
3. Orbit：منصة تقلل من عوائق المشاركة في التمويل اللامركزي.
4. Neur: تطبيقات دمج LLM و blockchain مصممة لبيئة Solana.
5. Modenetwork: مركز الابتكار AI x DeFi المبني على Ethereum Layer2.
6. The Hive: أداة التمويل اللامركزي على سولانا التي تدمج عدة نماذج ذكاء اصطناعي.
7. Bankr: مساعد الذكاء الاصطناعي لتبسيط تداول العملات المشفرة.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات تداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: حل التداول الآلي الذي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: يوفر مجمعات DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة واي فايندر: أداة تفاعل AI عبر السلسلة أطلقتها Parallel.
12. Slate: طبقة البنية التحتية لتنفيذ العمليات على السلسلة من خلال أوامر اللغة الطبيعية.
13. Cod3x：يوفر أدوات تطوير بدون كود لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي.
14. Almanak: وكيل AI لديه القدرة على التعلم الذاتي، يعمل على تحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية تدعم سلاسل متعددة، تحقق أوامر التداول بلغة طبيعية.

ثلاثة، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

حاليًا، يواجه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل اتجاهين رئيسيين: الألعاب والتمويل اللامركزي.

3.1 اتجاه اللعبة

M3 (صناع الميتافيرس)قد تكون مشروعًا تمثيليًا في هذا الاتجاه. ومع ذلك، حتى في سوق Web2، لم يظهر بعد أي لعبة AI ناجحة حقًا. كما أن دورة تطوير الألعاب الطويلة تمثل تحديًا.

3.2 التمويل اللامركزي 方向

تظهر مشاريع DeFAI كالفطر بعد المطر، ومن بين تلك التي تحتل المراتب الأولى في القيمة السوقية هي GRIFFAIN وANON وOLAS. ومن بين ذلك، تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ GRIFFAIN وANON 37.29% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFAI.

GRIFFAIN مبنية على Solana، وتوفر ميزات مثل إنشاء المحفظة والتداول السريع. بينما تعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، مما يدعم العديد من السلاسل العامة، وارتفعت بشكل مفاجئ مرتبطاً بشكل وثيق بتأثير المؤسس دانيل.

أربعة، آفاق

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية القوية للبلوك تشين. سواء كان ذلك GameFAI أو DeFAI، فإن كلاهما يظهر إمكانيات سوقية هائلة.

يمكن أن تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والنظم الاقتصادية، لتحقيق عالم افتراضي مستقل ومزدهر.

قد يتطور اتجاه DeFi من كونه مدفوعًا بالعواطف إلى كونه موجهًا بالقيمة. يجب أن لا تعتمد القيمة الحقيقية لوكيل الذكاء الاصطناعي فقط على مضاربات الميم، بل تحتاج إلى دعم من العائدات الفعلية لـ DeFi. نتائج المنافسة في السوق تستحق الانتظار.