نظرة عامة على صناعة البلوكشين العامة في نوفمبر 2024

في نوفمبر 2024، شهدت صناعة blockchain نمواً قوياً، حيث واصل سعر البيتكوين تحطيم الأرقام القياسية التاريخية، واقترب من عتبة 100,000 دولار، وتجاوزت قيمته السوقية الفضة وغيرها من الأصول التقليدية الرئيسية. كما حقق الإيثيريوم انتعاشاً ملحوظاً، وأظهر سوق العملات البديلة أداءً لافتاً أيضاً. حافظت Layer 2 للبيتكوين على زخم نمو قوي، بينما شهدت Layer 2 للإيثيريوم نمواً معتدلاً تحت المنافسة الشديدة.

نظرة عامة على السوق

شهد سوق العملات المشفرة في نوفمبر نمواً تاريخياً. ارتفعت عملة البيتكوين من 69,386 دولاراً إلى 96,427 دولاراً، بزيادة قدرها 39.0%. وتبعتها الإيثيريوم، التي ارتفعت من 2,511 دولاراً إلى 3,711 دولاراً، بزيادة قدرها 47.8%. أدت الأداء المتميز للبيتكوين إلى تجاوز قيمتها السوقية للفضة وأرامكو السعودية، حيث اقتربت من علامة 100,000 دولار في 23 نوفمبر، لتحتل المركز السابع عالمياً بين الأصول.

نتيجة الانتخابات الأمريكية أصبحت قوة دافعة مهمة لنمو سوق العملات المشفرة، وقد تؤثر على التشريعات والإطارات التنظيمية للعملات المشفرة في المستقبل. السوق استجاب بشكل إيجابي لذلك، خاصة في الأداء الملحوظ لقطاعات مثل الميمكوينز، ومشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزي (deAI) والعلوم اللامركزية (DeSci).

تظهر الأسواق المالية الأوسع أيضًا أداءً قويًا. يقود القطاع المالي سوق الأسهم تحت توقعات إصلاح الضرائب الأمريكية وتخفيف التنظيمات. ومع ذلك، شهدت الأسواق الدولية تقلبات معينة، حيث تعرض اليوان لضغوط بسبب المخاوف من زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، بينما انخفضت أسعار الذهب مع تلاشي عدم اليقين المرتبط بالانتخابات.

الطبقة 1

في نوفمبر 2024، ارتفع إجمالي قيمة سوق blockchain بنسبة 41.1% ليصل إلى 2.8 تريليون دولار. لا يزال البيتكوين يحتفظ بالهيمنة بحصة 68.1%، لكنه انخفض عن 70.1% في أكتوبر، حيث كانت العملات البديلة تؤدي بشكل قوي أيضاً في هذا الشهر. عادت الإيثريوم إلى الاتجاه الصعودي، حيث بلغت حصتها في السوق 15.9% (زيادة مطلقة بنسبة 0.6%)، في حين تجاوزت سولانا سلسلة BNB، حيث بلغت حصتها 4.0%.

في ظل استمرار تسجيل البيتكوين لأسعار قياسية، أظهرت العملات البديلة أداءً رائعًا. تصدرت Stellar (XLM) بزيادة قدرها 466.8%، تلتها Hedera (HBAR) بزيادة 269.7%، وCardano (ADA) بزيادة 201.5% وPolkadot (DOT) بزيادة 130.7%. حيث تعكس الزيادة الكبيرة في Stellar بشكل ملحوظ الاهتمام المتزايد من السوق بالبنية التحتية للتحويلات عبر الحدود وقدرات CBDC، والتي قد تتأثر بتوقعات توضيح الإطار التنظيمي بعد الانتخابات الأمريكية.

نما إجمالي القيمة المقفلة في مجال DeFi بنسبة 43.0% في نوفمبر ليصل إلى 90.8 مليار دولار. تصدّر الإيثريوم النمو بزيادة قدرها 61.6%، بينما جاءت ترون وسولانا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. على الرغم من أن معظم سلاسل الكتل الـ 15 الأولى حسب إجمالي القيمة المقفلة شهدت نمواً، إلا أن بوليغون انخفضت بنسبة 5.9% بسبب تدفق الأموال من منصة توقعات معينة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استمرت الاتجاهات الهبوطية لـ TON منذ أكتوبر، وذلك بسبب تراجع الزخم في الألعاب وأنشطة الميم على منصة معينة للتواصل الفوري.

تستمر تقنية Move في تطوير سلسلة الكتل بقوة. حققت Sui ارتفاعات جديدة في سعر الرمز والقيمة السوقية، بينما أبرمت شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية معروفة. تعزز Aptos نمو الأنشطة على السلسلة من خلال منصة إطلاق Meme الخاصة بها. بينما يستعد Movement لإطلاق الشبكة الرئيسية، تبرز بيانات الشبكة الاختبارية بشكل مشرق: وفقًا لمستكشف Movement، هناك أكثر من 6.6 مليون حساب و153 مليون معاملة.

لا تزال العملات المستقرة واحدة من القطاعات التي تتواجد في مركز المسرح. تم إطلاق USDS كأول عملة مستقرة أصلية رئيسية في DeFi على سولانا، ووفقًا للتقارير، فإن إحدى شركات الدفع ستتلقى قريبًا موافقة دائرة خدمات المالية في نيويورك (NYDFS) على عملتها المستقرة. مع تزايد تأثير العملات المستقرة، يراقب القطاع ما إذا كانت بعض الشركات ستصدر blockchain الخاص بها. وقد غرد الرئيس التنفيذي لشركة إصدار العملات المستقرة أن شركته ستظل محايدة ولن تطلق blockchain خاص بها، ردًا على مخاوف القطاع.

بيتكوين Layer 2 و السلاسل الجانبية

في نوفمبر 2024، شهدت طبقة 2 من البيتكوين والشبكات الجانبية نمواً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي القيمة المقفلة إلى 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.6% مقارنةً بشهر أكتوبر. وزادت المنافسة بين المنصات الرئيسية على سيولة البيتكوين.

عززت Core مكانتها القيادية في السوق، حيث زاد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 55.7% ليصل إلى 890 مليون دولار، وتوسعت حصتها في السوق إلى 37.4%. ويعزى هذا النمو إلى ترقية Fusion في نوفمبر، التي قدمت خاصية الإيداع المزدوج وإيداع البيتكوين السائل (LstBTC)، مما يتيح للمستخدمين الحصول على عوائد أعلى مع الحفاظ على سيولة منصة BTCfi الخاصة بـ Core.

تحافظ Bitlayer على المركز الثاني برأس مال مقفل قيمته 5.8 مليار دولار، لكن حصتها في السوق انخفضت إلى 24.4%. تواصل BSquared النمو، حيث زادت بنسبة 53.1% شهريًا لتصل إلى 2.6 مليار دولار من رأس المال المقفل، قافزة إلى المركز الثالث، بينما تحتل Rootstock المركز الرابع برأس مال مقفل قيمته 2.4 مليار دولار.

على مستوى مشروع BTCfi، أصبحت شبكة Pell رائدة بتقييم إجمالي مقفل قدره 4.0 مليار دولار، تليها Avalon Finance (Bitlayer وCore) وDeSyn (Bitlayer) بأداء قوي على عدة سلاسل، حيث يتجاوز تقييم كل منهما 2 مليار دولار.

إيثيريوم Layer 2

في نوفمبر 2024، بلغ إجمالي TVL (جزء الجسر القياسي) لحلول Layer 2 لإيثريوم 27.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.0% مقارنة بشهر أكتوبر، ولا يزال متأخراً عن معدل نمو حلول توسيع بيتكوين.

تظل إحدى منصات Layer 2 الرائدة في موقعها القيادي، حيث وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) إلى 11.3 مليار دولار، وحصة السوق 41.0%، بينما تجاوزت منصة Base منصة Optimism لتحتل المركز الثاني، حيث وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) إلى 5.1 مليار دولار، بحصة 18.6%، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في النشاط الناتج عن منصة Clanker لنشر الميمات الاجتماعية المعتمدة على Farcaster ومنصة Virtuals Protocol لإنشاء ونشر الوكلاء الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة السوق لـ Optimism إلى 17.3%.

نما TVL الخاص بـ Starknet بنسبة 5.1% متجاوزًا Blast ليحتل المركز الرابع، بينما استمر Blast في الانخفاض بنسبة 14.5%. يعود نمو Starknet إلى إطلاق إيداع STRK في 26 نوفمبر ووعود الرئيس التنفيذي بتحسين الأداء بشكل ملحوظ في الربع المقبل. في الوقت نفسه، حقق World Chain أداءً ممتازًا، حيث نما TVL بنسبة 131.4% ليصل إلى 570 مليون دولار.

في شهر نوفمبر، عززت مؤسسة الإيثيريوم الشفافية المالية من خلال إصدار تقرير عام 2024 وسط ضغط الرأي العام، كما استعرضت القيم الأساسية واستراتيجيات التمويل. وأكد مؤسس الإيثيريوم على التطور المستقبلي للإيثيريوم، بما في ذلك تنفيذ DAS لتعزيز قابلية التوسع Layer 2، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لدعم التطبيقات المتنوعة من ENS إلى المدفوعات المستهلكية.

سلسلة الكتل لألعاب البلوك تشين

في نوفمبر، زاد عدد ألعاب blockchain النشطة بنسبة 4.6% ليصل إلى 1,696 لعبة، ولا تزال سلسلة BNB وPolygon وEthereum تحتفظ بمكانتها الرائدة في توزيع الألعاب، بحصص تبلغ 20.9% و15.4% و13.4% على التوالي.

شهدت أنماط مشاركة المستخدمين تغييرات جديدة، حيث تصدرت opBNB وRonin وNebula (SKALE) بمعدل 1.8 مليون و900 ألف و400 ألف مستخدم نشط يوميًا (DAU) على التوالي. زاد DAU لـ OpBNB بنسبة 46.1%، وذلك بفضل دفع كل من SERAPH: In The Darkness وMEET48، بالإضافة إلى انتقال بعض الألعاب من سلسلة BNB إلى opBNB. في الوقت نفسه، أظهرت Ronin انتعاشًا قويًا من خلال إطلاق لعبة جديدة Fableborne وتجديد Lumiterra.

أظهرت الألعاب المستندة إلى منصة مراسلة فورية نتائج مختلطة. على الرغم من أن نظام TON البيئي يواجه تحديات، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 41.9% ليصل إلى 116,400، إلا أن Sui حققت نمواً عكسياً، حيث زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 23.1% ليصل إلى 233,300، ويرجع ذلك إلى نجاح BIRDS ومؤشرات الاحتفاظ بالمستخدمين الملحوظة.

حالة التمويل

سجلت مجال البلوكتشين في نوفمبر 2024 حدوث 12 حدث تمويل، بإجمالي قدره 79.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.3% مقارنة بشهر أكتوبر، وهو أدنى رقم شهري منذ أغسطس. حيث لم يتم الكشف عن المبلغ المحدد لخمس من هذه الأحداث.

أصبحت Zero Gravity Labs (0G Labs) أكبر متلقٍ للتمويل هذا الشهر، حيث أعلنت عن حصولها على 40 مليون دولار كتمويل أولي و250 مليون دولار كالتزام لشراء الرموز. وقد انتقلت الشركة من تحديدها في البداية كمزود بلوكتشين معياري إلى تحديدها كشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المشفر، حيث تطور نظام تشغيل ذكاء اصطناعي لامركزي (dAIOS) لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة.

حصلت عدة شبكات بلوكتشين من الطبقة الأولى على تمويل هذا الشهر، بما في ذلك Cytonic وPharos وTalus Network وEtraPay وDatalayer. ومن الجدير بالذكر أن مزود خدمة بلوكتشين المدارة AvaCloud، الذي تم بناؤه بواسطة Ava Labs، قد استحوذ على EtraPay، وحصل على فريق يتكون من خبراء تقنيين معروفين في الخصوصية بالإضافة إلى معيار التوكن المشفر المبتكر Encrypted ERC (eERC).

يستمر نظام Layer 2 البيئي في الحفاظ على نشاط الاستثمار، حيث حصلت ستة مشاريع على جولة تمويل جديدة، بما في ذلك Bitfinity و Lnfi Network من Layer 2 للبيتكوين، و Heurist و Corn من Layer 2 للإيثريوم، بالإضافة إلى مشاريع Layer 2 الأخرى Akave و AgentLayer.