تحليل اتجاهات تطوير صناعة DEX

ملخص

1. ارتفاع إمكانيات نمو منصات تداول العملات المستقرة والمشتقات في سوق الدب.
2. أصبح دمج AMM مع NFT اتجاهًا جديدًا
3. تطور DEX على السلسلة العامة الجديدة بسرعة، حيث تظهر DEX في مشهد المنافسة على السلسلة العامة بوجود قوة واحدة والعديد من القوى القوية.
4. السوق تتوقع أن تطلق DEX ميزات جديدة وأشكال جديدة

حالة صناعة DEX

حجم التداول

لا يزال التداول الفوري هو المسيطر على DEX. منذ يونيو 2020، شهدت أحجام التداول في DEX زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى ذروتها في مايو 2021 بمبلغ 2039.5 مليار دولار. في عام 2022، كان هناك اتجاه عام نحو الانخفاض، حيث بلغ حجم التداول في أغسطس 667.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 58.3% مقارنة بشهر يناير.

تشكل حصة تداول Uniswap و PancakeSwap أكثر من 50%. مقارنةً بـ CEX، وصلت حصة تداول DEX في السوق الفورية إلى ذروتها عند 25.51% في فبراير 2022، بينما كانت 18.49% في أغسطس.

فيما يتعلق بتداول المشتقات، تهيمن dYdX على السوق. حجم تداول المشتقات في DEX لا يتجاوز حوالي 1.4٪ من CEX.

حجم القفل

يوجد حاليًا 5 بورصات لامركزية (DEX) تجاوزت قيمة الأقفال فيها 10 مليارات دولار، وهي Curve وUniswap وPancakeSwap وMultichain وBalancer. تجاوزت قيمة الأقفال في Curve وUniswap 50 مليار دولار. تسهم هذه البورصات الثلاثة في إجمالي قيمة الأقفال في DeFi بنسبة 1/4.

! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة

إيرادات الاتفاقية

سجلت DEX مثل Uniswap و PancakeSwap و GMX إيرادات تتجاوز 10 ملايين دولار في غضون 7 أيام. وقد برزت منصات تداول المشتقات GMX و dYdX و Synthetix.

خمسة اتجاهات رئيسية في DEX

1. تستحوذ عدد قليل من DEX على الجزء الأكبر من حصة السوق

2. نسبة بروتوكولات التداول عبر السلاسل والطبقات في الزيادة، حيث تمثل حوالي ربع DEX الرائد.

3. AMM+NFT أصبحت الاتجاه الجديد

! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة

4. كل سلسلة بلوكشين رئيسية لديها DEX تتصدر، وتطور DEX في السلاسل الجديدة سريع.

5. منصات تداول العملات المستقرة والمشتقات تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة

الاتجاهات التي تستحق المتابعة

1. DEX الإيثيريوم القديم ( مثل Uniswap و SushiSwap )

! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة

2. DEX عبر السلاسل ( مثل Hop و Hashflow )

3. بروتوكول تداول العملات المستقرة ( مثل Curve )
4. DEX إيكولوجيا كوزموس ( مثل أوزموسيس )
5. DEX( الجديدة على السلسلة العامة مثل Canto DEX)

ملخص

تظل DEX دعامة مهمة ومدخلًا في DeFi. لا تزال DEX على سلسلة إيثيريوم تحتل الصدارة، لكن DEX على سلاسل عامة أخرى تتطور بسرعة، مما يظهر نمطًا يتميز بوجود لاعب قوي واحد والعديد من اللاعبين الأقوياء. يجب الانتباه إلى DEX على الشبكات L2، حيث من المتوقع أن تحسن تجربة المستخدم. بشكل عام، لا يزال هناك مجال كبير للنمو في مجال DEX، والابتكار والتمايز هما مفتاح التطور في المستقبل.